下游需求推動,碳化硅產業迎來加速擴張

1月12日英飛凌宣布正在擴大與碳化硅供應商的合作,已與Resonac簽署一份新的採購長單,補充並擴大了雙方2021年簽訂合同,Resonac前身為昭和電工,是全球最大的碳化硅外延片供應商,目前已量產6英寸碳化硅襯底,8英寸碳化硅外延片樣品也已出貨。

稍早前1月9日發布關於簽訂重大合同公告,子公司東尼半導體2023年將向T客戶交付13.5萬片6英寸碳化硅襯底,含稅銷售金額合計6.75億元,已超過公司2021年全年營收13.39億元的一半,2024年和2025年還將分別交付30萬片和50萬片。

此外,日本半導體龍頭羅姆(ROHM)已經在福岡正式量產碳化硅功率半導體,並計劃到2025財年最高向碳化硅功率半導體投資2200億元,是2021年計劃投資額的4倍;Wolfspeed近日宣布與奔馳建立合作關係,未來將向奔馳提供碳化硅功率半導體。

國內廠商也在加速碳化硅業務布局,將在2024年批量供應碳化硅芯片;已生產出8英寸碳化硅晶體,6英寸碳化硅產品已通過下游部分客戶驗證;天科合達也在2022年11月發布了8英寸碳化硅產品。

隨着下游需求快速增長,碳化硅產業將加速擴張,本文我們來對碳化硅產業鏈進行一下分析。

性能較硅更好,市場空間成長大

作為第三代半導體材料,碳化硅相較硅帶隙更寬,工作溫度以及擊穿電壓更高,同時碳化硅的飽和电子遷移速率是硅的兩倍,因此,碳化硅具有良好的耐熱性、耐高壓性以及導電性,碳化硅器件具有效率高、開關速度快等優點,在降低產品能耗、提升能量轉換效率的同時減小了產品體積,是製造下一代高壓功率器件的理想材料。

與傳統硅片器件相比,碳化硅器件可減少約50%的電導通損耗,在新能源汽車中使用可提高車輛5%-10%的續航里程,同時降低約20%的電能轉換系統成本,利用其體積小的優點還可以實現器械小型化。

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雖然硅未來仍是半導體主要使用材料,但碳化硅滲透率會快速提高,根據Yole預測,2024年碳化硅材料市場滲透率將會接近10%,全球碳化硅功率半導體市場規模將從2021年的10.9億美元增長至2027年的62.97億美元,CAGR超過34%。

資料來源:Yole,鈦媒體產業研究部

襯底是產業鏈核心,導電型襯底國產化率低

從碳化硅產業鏈來看,包括襯底、外延、器件、封測及設備環節,由於碳化硅單晶生長難度高,襯底製造困難,因此襯底是碳化硅芯片的核心,同時也在產業鏈中價值佔比最高,成本約佔器件總成本的50%。

與傳統硅晶圓相比,碳化硅襯底生長速度慢、製備難度較大,其產能和成本是限制碳化硅行業發展的主要因素,目前碳化硅襯底單晶的生產方法主要有PVT(物理氣相傳輸)、HTCVD(高溫化學氣相沉積)以及HTSG(高溫溶液生長)方法。

PVT法設備簡單、操作簡便、生產成本較低,是目前大部分碳化硅襯底廠商主要使用的方法,即通過加熱高純碳化硅粉末使其升華,然後在籽晶上生長,但該方法效率較低,與2-3天能拉出2m長的硅棒相比,碳化硅7天只能生長2cm。

HTCVD法即通過直接加熱碳烴和硅烴化合物反應,將反應后的氣態碳化硅生長在籽晶上,雖然與PVT法相比該方法省去了提純碳化硅粉末的過程,但生產成本同樣較高且襯底缺陷較多。

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2023年,去這四大風口搞錢

圖片來源@視覺中國

文 | 深燃,作者 | 金玙璠,編輯 | 魏佳

2023年,有哪些新機會?對趨勢最敏感的投資人,早已在出差途中、尋找路上。

疫情衝擊與經濟下行雙重夾擊下,2022年的創投圈並不好過。消費投資疲軟,一位原來投消費的投資人開始換道硬科技,補課物理和化學。有科技領域投資人表示,下半年沒有出手一個項目,全年投的項目數量是上一年的三分之一,新項目只有個位數。

新的一年,投資人們判斷行情肯定比2022年要好,創投會慢熱上升。有人形容,2023將是春風吹又生的一年,有人總結關鍵詞是,去泡沫、復蘇與孕育。

不過,“創投機會依然非常分散”,有投資人以科技領域為例表示,雖然能看到科技領域的單點突破,但全球缺乏技術大趨勢的統一共識。

2023年,“勢”在何方,錢往哪去?這恐怕是開年以來,創投人士討論得最多的問題。

過去一個月,深燃溝通了十多位科技、消費領域的投資人,試圖從創投視角,拆解新能源、智能製造、元宇宙、出海這四大“長風口”,有哪些新的趨勢與機會?

新能源三趨勢:儲能有大機會,動力電池“替補熱”,商用車智能化

2022年最火賽道,毫無疑問是“新能源”。關注科技領域的投資人無一例外表示,這一趨勢將延續到2023年,相信在技術、市場、政策的合力下,產業鏈里依有不少新機會。

總結多位投資人的觀點,目前來看新能源里有三大趨勢:氫能、可控核聚變和儲能技術,有變革性的技術機會;動力電池有材料替代背景下的新機會;乘用車和商用車加速電動化、智能化。

在雙碳目標的背景下,綠色能源中的氫能、可控核聚變,以及各種各樣存儲能源的技術,倍受投資人關注。中科創星創始合伙人米磊稱,將持續關注這些領域,其投資的中儲國能,位列壓縮空氣儲能(是典型的大規模、長時、物理形式的儲能)領域全國第一;在剛起步的可控核聚變領域,中科創星也頻繁出手。

一般來說,這些投資機會更多屬於PE(PrivateEquity,私募股權投資)或者偏後期的VC(Venture Capital,風險投資),因為基建側的項目需要的資金量巨大。

動力電池的關鍵詞是“替代”。嘉和盛資產管理投資經理沈之總結為,用鈉離子電池(簡稱鈉電池)替代鋰電,用鈣鈦礦去替代晶硅,我國的鈉電池、鈣鈦礦技術國內外領先,能帶來大的投資機會窗口。

因為鋰電原材料價格攀升、供需失衡,倒逼作為替代方案之一的鈉電池,在2022年加速商業化,到2023年有可能進入鈉電產業化元年,實現小批量出貨。相比鈉離子電池,鈉電池在成本敏感的領域,應用潛力更大,例如,分佈式電網儲能、兩輪車、低速交通工具等。

一股鈉電池熱潮從巨頭刮到高校。寧德時代等龍頭電池企業爭先布局,一級市場里中科海納的估值一年漲了8倍,二級市場傳藝科技的股價4個月翻了近兩倍,“科學家、高校老師下場創業,項目估值水漲船高”,一位關注新能源的投資人直言,但這之中存在着泡沫,“一個早期項目,團隊還不夠健全、技術也不太成熟,估值起點就是兩個億”。

另一個新能源行業的“新寵”,是剛誕生十年的鈣鈦礦。作為光伏材料,它被認為很有可能替代硅晶,是下一代光伏路線的“終極答案”。沈之分析稱,光伏產業當前的痛點是,晶硅太陽能電池的發電效率已經達到極限,很難繼續突破,而鈣鈦礦太陽能電池的理論效率更高、可期成本更低。

但對於鈉電池、鈣鈦礦這兩個新能源的“顛覆者”,沈之持樂觀謹慎的態度,因為它們作為一種新材料,性能的穩定性、大規模量產的能力未被驗證,產業化還在起步階段。

再來看新能源汽車產業鏈的新機會,主題依然是新能源化+智能化。

不論是乘用車還是商用車,都要加速智能化。而對於自動駕駛公司來說,“抓緊時間量產裝車,已經是非常確定的趨勢”,洪泰基金高級投資副總裁劉雨佳對深燃表示,技術創新上,短短几年時間,中國自動駕駛公司已經達到L2並在接近L3甚至L4的水平,但商業化方面尚未大規模落地,考驗着投資人的耐心。投資了文遠知行的熊偉銘分析原因:並非卡在技術上,而是卡在消費者對安全性的顧慮和法律法規上。

接下來把目光放到新能源商用車領域(包括卡車、物流車或配送車等),它被認為是下一個投資窪地。繼新能源乘用車銷量大爆發、滲透率超過27%,而頭部公司完成股票兌現、股價開始波動,“一級市場對整車的關注點,或許會逐漸轉移至新能源商用車”,劉雨佳表示,不過,需求端和供給端在互相影響,對相關參與方而言,幫助意向客戶算清楚投入產出並且能夠落實,才是關鍵。

新能源商用車中的重卡(重型卡車)已經成為必爭之地,2022年,各類型頭部企業如主機廠巨頭吉利、自動駕駛公司圖森未來和小馬智行、老牌卡車企業三一重工等,都在加碼投入。

這些重卡新勢力往往從一開始就比較重視自動駕駛能力,選擇兼顧新能源化和智能化,也助推了算法公司與主機廠深度合作互補的趨勢。當更多新能源商用車進入市場,商用車自動駕駛也有望進入規模化量產車數據採集時代。

此外,劉雨佳提到,新能源汽車產業鏈里的新機會,還包括核心元器件及關鍵零部件、車路協同等。

有統計显示,新能源汽車,加上氫能、儲能以及智能駕駛等領域,整個新能源產業鏈的市場規模將超過10萬億,有望成為國民經濟的第一大支柱行業。上述領域在2023年將有更大的發展空間。

智能製造:芯片由“电子”到“光子”,工業機器人從單體到群體智能

站在2023年的起點,面對中國工業的全面復蘇,多位投資人表示,將繼續加大對智能製造的關注和投入,重點提到了半導體、工業機器人、商業航空航天領域的機會,這都是中國有機會實現換道超車的方向。

首先看半導體。這一定意義上是周期性行業,2022年走過了艱難而波動的一年,一面是俄烏戰爭、芯片封鎖、疫情肆虐,一面是大量企業進場、擴產,“磷酸鐵、磷酸鐵鋰等材料,可能在2023年出現產能過剩”,沈之告訴深燃。

不過,一項變化正在醞釀中。主流的芯片使用的是硅基电子芯片,3nm製程是當前全球最先進的芯片工藝,而硅基电子芯片發展到1nm就逼近了硅原子的物理極限。在芯片新材料研发上,我國將目光聚焦到了“光子芯片”上,對比电子芯片,它的計算速度更快、功耗更低。沈之提到,更關鍵的是,光子芯片生產線預計將於2023年落成,有望加速國產光子芯片替代的規模化。

米磊也很看好光芯片2023年的發展,“芯片由’電’到’光’的轉換,是國產芯片實現突破的一種新的技術路線”。據他介紹,中科創星在光芯片和半導體領域的投資項目已超過150家,且還將繼續加大投入。去年12月,中科創星投資的光芯片企業源傑科技登陸了科創板。源傑科技近期表示,在光通信領域的基礎上,將擴容光芯片的應用場景,向激光雷達、消費电子等領域布局探索。

雖然國產光芯片廠商的份額正在穩步提升,但目前25G以上光芯片,仍以海外廠商為主。光芯片的產業發展依然處於非常早期的階段。沈之分析,一方面,光芯片目前不能進行完整的信息處理,還需要與電芯片相融合,也就是說,它的替代性有待驗證;另一方面,與电子芯片的情況類似,國產光芯片在設計和應用端參與的公司較多,但製造、設備、材料端相對薄弱。

對於機器人,關注硬科技領域的投資人的共識是,更看好To B方向。在華創資本合伙人熊偉銘看來,不論是從技術端還是需求端,工業機器人的發展都將快於個人機器人,且中外處在同一水平,中國公司有機會彎道超車。

他提到,技術端,工業機器人正處在上一輪創新AI視覺的爬坡狀態,再加上波士頓動力機器人代表的軸承、机械方面的創新,有可能進入下一個階段,同時實現識別智能和動作智能,通俗些說,設備能夠實現搬運、裝配等多用途;同時,勞動力成本的上漲,正在催生工業機器人換人的需求。

工業機器人領域的特點是,技術研發重要,如何應用到產線上也同等關鍵。投資了梅卡曼德機器人的熊偉銘觀察到,許多跑得快的項目,創始人是碩士學歷,“我見的博士(學歷的創業者)都少”。

而從工廠產線更實際的需求出發,“採購的多台機器人之間,還需要形成更優的協調調度”,劉雨佳對深燃分析,從“單體智能”到“群體智能”,這將是工業機器人的下一個趨勢,實現路徑是工業軟件與工業機器人的軟硬結合,2023年將是關鍵之年。

此外,商業航空航天,也是被投資人們提起的高頻領域。

對於2023年的航空和航天,米磊更看重落地,“到底能不能飛,是最關鍵的”。一個月前,航空和航天都有好消息傳來:國產大飛機C919正式交付東航,有分析稱,大飛機產業化將提速,有望打破波音、空客壟斷;長光衛星科創板IPO獲受理,意味着“中國商業航天第一股”要來了。

元宇宙:看好底層技術創新,應用層與AIGC融合

“2023年,撇去’泡沫’的‘元宇宙’,會持續回暖、重新再熱一把。”某大廠元宇宙行業研究員陳甫對深燃說。雖然元宇宙的終極形態還無法確定,但它本質上是一個三維的“容器”,人們可以在其內部工作、娛樂和社交,具象地存在、沉浸式地體驗。

元宇宙普遍被認為,是移動互聯網之後的下一代互聯網,醞釀着大量的創新和商業化機會。不過,即便是多家科技巨頭在元宇宙領域動作頻頻,資本近一年的態度也明顯轉冷了。元宇宙相關項目經歷了早期的估值飆漲、2022年下半年以來的估值回調,“(有些項目的)回調幅度一度大到估值降30%甚至50%,即便如此,可能也未必融得到錢”,英諾天使基金合伙人王晟告訴深燃。

2022年下半年,科技公司部分元宇宙相關動態

來到2023年,投資人們的態度慎之又慎,表示只會為有技術壁壘和商業前景的項目買單。我們分前端、後端和應用三部分來看,元宇宙世界里的潛在機會。

前端最熱鬧的創業機會,莫過於設備端的AR/VR/MR,以及提供虛擬內容生產的底層基礎設施。對此,多位投資人認為值得實時關注,但投資決策偏保守

陳甫解釋道,在現在的技術水平下,設備的體驗效果、教育用戶的時間成本,都是問題,按照目前的技術路徑,短期內很難實現關鍵性的突破,而高質量內容對於算力和通訊技術的苛刻要求,又成為掣肘底層基礎設施的兩個短板。

不止一位投資人非常期待蘋果公司預計於2023年春季推出的MR(混合現實)頭顯,“蘋果代表了產業里用戶體驗的最好水平,當然,價格大概率極貴,還需要足夠的時間把體驗成本降下來”,熊偉銘說道。

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部分投資人更看好元宇宙後端的技術升級機會。

後端的創新,在設備上是專用芯片,在基礎設施上則包括新一代的引擎,如物理引擎、動作引擎等,以及衍生出的工具平台,如三維重建、新的渲染技術等。另外,在雲這一層的延伸機會,還包括在Web3.0里做数字化的虛擬資產等。

如果把元宇宙比作一個樂園,“必須先把水、電、煤這些基礎設施建造好,才能開拓前端的創新機會”,王晟的投資策略是,重底層技術和工具、輕內容。他判斷,2023年,元宇宙底層的基礎建設和生產工具方面,將獲得較大甚至顛覆式的創新;就算創新完成,想用元宇宙時代的生產工具生產高質量的內容和商業化應用,還需要等兩到三年時間。

從應用工具和商業場景的角度來看,如內容、社交、遊戲等領域,2023年會繼續活躍,但還需要克服內容體驗不足、進入用戶基數太少的難題。

國內多家互聯網大公司和創業公司升級了產品體驗、豐富了商業場景,並且推出和布局了如数字人這樣的元宇宙形象載體。但參照虛擬偶像鼻祖“初音未來”的發展,陳甫提出,問題在於,“用戶參與共建的部分太少”。

當前元宇宙發展緩慢,與此有直接關係。他解釋道,在我們邁向元宇宙的過程中,需要大量的数字內容,單靠人工開發根本無法滿足需求。打開這扇內容大門的鑰匙,恐怕就是AIGC(生成式AI,Generative AI)。

和PGC(專業生產內容)、UGC(用戶生產內容)相比,AIGC最大的優勢是能降低創作門檻和創作成本,讓創作市場從只有小部分人能從事到大眾都能參與,放到元宇宙的世界里,既可以豐富內容生態,還能黏住用戶。

從商業升級的角度看,這是元宇宙與AIGC的一場“雙向奔赴”。因為AIGC作為過去一年少有的風口,有前景卻沒“錢景”。

過去一年,AIGC取得了突破性進展,在海內外出現了現象級工具,最知名的就是,人工智能實驗室OpenA推出的基於GPT-3.5的對話式AI ChatGPT。

但許多投資人對AIGC項目的態度是,大量調研、出手謹慎。除了“等行業泡沫擠一擠”、待基礎模型更加成熟,更因為產業過於早期,商業化被認為是最大課題。

從更深層的維度看,熊偉銘認為,AIGC的創新非常活躍,但創業機會不多,AIGC反而是大公司“摘桃子”的機會,即便是不商用,對於內部的減員增效都有巨大價值。華創資本到目前還沒有出手AIGC項目,就是在尋找在大公司的縫隙中,創業公司還能做些什麼。

王晟對待AIGC項目的態度比較積極,英諾天使春節前剛剛給一家AIGC企業發出了SPA(投資協議)。在他看來,AIGC未來將成為一個改造大量行業的生產力工具,應用範圍不限於数字產業。

總結來說,元宇宙是全新的,發展過程必然是起伏的,去年下半年的融資降溫,不代表它不被看好,2023年,資本普遍更看好其底層技術創新和長期的想象空間。

出海新物種:消費級機器人、儲能、e-bike

談到2023年的關注方向,不止一位投資人提到了“出海”,看好中國企業往外走,探索海外新興市場,核心邏輯是“優勢外溢”。

梅花創投創始合伙人吳世春表示,梅花創投在出海方向,更好看中國有優勢的品類、工具、模式向海外的複製。關注Web3.0、出海的早期孵化器go2mars capital投資人Arrow舉例說,像東南亞這樣的海外市場,不止是消費品,換電趨勢下的新能源市場、印尼市場的金融科技,都在復用中國市場跑通的商業模型。

綜合投資人的觀點,經歷了2021年的火爆、2022年的降溫,對於2023年重啟中的出海,新機會可以總結為,三大類新物種和三個新方向。

第一類新物種是,智能類家電及消費級機器人。頭頭是道基金投資人孫家亮從2021年起就發現了出海中的家電智能化趨勢,2022年下半年以來,新細分消費級機器人、寵物護理市場(包括自動貓砂盆、寵物理毛器等)的爆發,驗證了這一點。“(這類新物種)熱度會持續到2023年,至少還有一年的投資機會”,他判斷。

在此趨勢下,消費級機器人也是備受青睞的類目,這是非常典型的中國供應鏈能力溢出,所帶來的新機會。從2022年的投融資事件來看,機器人從地板延伸到了更多樣的場景,如割草、泳池清潔、家庭巡邏等。

另外兩大類出海新物種是,被歐美帶火的消費級儲能和e-bike。重點關注這兩個賽道的孫家亮分析,它們的火爆,與2021年以來的疫情因素以及2022年歐美國家的能源緊缺,電力、天然氣、原油價格的上漲,有直接關係。

2022年在跨境電商上賣得最火的就是消費級儲能產品,頭部項目瘋狂被“搶”。和B端的工業儲能、發電儲能不同,消費級儲能包括便攜儲能、房車儲能和家庭儲能。便攜儲能(便攜式儲能電源,簡稱“戶外電源”)企業EcoFlow正浩和德蘭明海成長為新晉獨角獸,估值均超過了10億美金。

2020年全球便攜式儲能生產國家分佈VS主要消費市場構成

出行賽道中,最炙手可熱的投資標的是e-bike,即電助力自行車。它不是國內隨處可見的“兩輪電動車”,是在傳統自行車的基礎上,加上了蓄電池作為輔助能源,可以實現純自行車踩踏模式、純電模式,或是踩踏電助力都用,售價在1000美元-3000美元之間。e-bike火熱的邏輯不難理解,它幾乎踩中了資本市場追捧的所有概念,“碳中和+消費电子+短途電動出行+新能源”。

綜上,被看好的三大出海新物種,都屬於需要一定技術能力和成熟產業集群、但不涉及尖端科技的終端。孫家亮分析,這些起初是歐美市場引領的產品潮流,但基於中國強大的供應鏈,中國公司在成本控制和效率提升、產品迭代和定義,以及運營能力上的優勢,找到並把握住了機會。

出海的三個新方向,概括來說是,細分服務商、跨境大賣家以及拉美市場的新機會。

快速成長的海外電商賽道,不斷催生着新的細分服務商機會。孫家亮舉例說,如同大量電商產品的出口催生了海外倉和貨代,因此投資了鈦動和萬邑通。通俗來說,就是要繼續往下遊走,尋找“別人挖礦我賣水”的機會,甚至是去看服務商的服務商,例如,利用AI技術給貨代去做賦能的未斯科技;同時關注新的服務商機會,例如,他預判海外紅人營銷今年將出現明顯拐點。

繼賽維時代、三態股份在2022年IPO過會後,包括孫家亮在內的許多投資者,將重點關注跨境大賣家IPO的短期機會。在此之前未有鋪貨型賣家上市的先例,賽維們的案例無疑給投資人打了一針強心劑,投資跨境電商也有了更清晰的退出路徑。

談到2023年的新興市場時,拉美不容忽視。這裏與中國市場文化差異大,物流及支付較為落後,但經濟發展階段接近於東南亞,市場潛力被認為不輸東南亞。孫家亮關注到,拉美電商包裹量上漲速度非常可觀,而且巴西、墨西哥等地的購物客單價能達到100美金以上,比東南亞市場高出幾十倍甚至百倍。

除了“優勢外溢”,還有的領域出海是“不得不”的選擇。

由於合規性問題,“2022年以來,很多Web3.0項目和關注這一方向的投資機構,密集地在新加坡落地辦公室,還有不少項目關注中國香港市場、美國市場”,新加坡VC機構Arcane投資人姜逸雨對深燃透露。

到2023年,Arrow認為,加密世界絕對回不到2022年的狂熱,但行情會部分好轉。Web3.0其實是新一代的数字能力,將人和人之間的信任、擁有、確權和激勵關係数字化,他認為,一定有它的價值。

舉個例子,“目前的元宇宙缺少一套運行機制和經濟系統,而Web3.0可以提供一套全新的商業體系和管理標準,但缺一個承載空間。”陳甫判斷,在未來的網絡世界中,Web3.0與元宇宙的融合被認為是必然趨勢。不過現在兩者都還非常早期,因此兩者真正融合實現完整的全新一代互聯網,還有很長一段路要走。

結語

上述四大板塊背後,透露出創新創業的四大趨勢

趨勢一,領域更硬核了,科技投資很狂熱、硬科技比重在加大。

吳世春告訴深燃,梅花創投當前的投資比例是,科技、消費“八二開”。米磊表示,中科創星會堅持投資硬科技的八大產業,但對項目和創業者的要求越來越高,技術要硬核,創業者要麼是頭部科學家、要麼出身於頭部的產業龍頭。中科創星2022年投資了近70個項目,重點分佈在新能源、半導體等領域。

趨勢二,具體到科技投資,標準變高了,要有政策或行業周期驅動。

熊偉銘投資下注的兩大主題“國產替代”、“直道超車”,很好地闡釋這一點。據他介紹,華創資本有六七成的投資放在“國產替代”上,即解決“卡脖子”問題,例如智能製造、生物醫療的上游材料等;三四成投資放在“直道超車”上,例如自動駕駛、商業航天等。他認為,這兩個主題是科技投資未來一二十年的“長風口”,而這背後是大科技時代、大國競爭時代下的獨特的機會。

趨勢三,包括硬科技、元宇宙等領域,驗證了商業化能力的項目更受青睞。

除了大環境對降本增效的要求,還在於這兩大領域的技術導向。沈之提到,和互聯網時代的市場驅動不同,這兩大領域往往是學界的技術突破、基礎模型的成熟,推動着產業界的發展,因此,投資過於前沿、早期的話,有商業化落地和難以退出的風險。

吳世春提醒要警惕技術自嗨,像自動駕駛這樣研發周期很長的領域,會對訂單驅動的公司出手,而不會為完全是研發驅動的項目買單。

趨勢四,出海版塊將愈發熱鬧,中國創業公司和投資機構的觸角逐步從歐美市場轉向東南亞市場,以及開始隱隱有些苗頭的非洲和拉美市場。

孫家亮稱,很樂於見到梅花創投、青山資本等主看國內市場的早期機構進入出海賽道,不過,當前的出海投資是早期和後期更加熱鬧,希望更多中期機構入場,出海賽道才能形成良性循環。

經歷了2022年的投資低谷期,一批投資機構正在重整旗鼓。一位To B領域的投資人士對深燃判斷,2023年的投資市場將回暖,尤其是國資背景的產業引導基金、包括一些頭部人民幣基金會加快投資節奏。

市場上的新機會、好項目永遠是稀缺的,很多領域的發展過程或許是起伏的,創業者和投資人更要積極探索、沉澱積累,相信時間會給努力者以豐厚的回報。

*應受訪者要求,文中陳甫為化名。

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后疫情時代來臨,雲辦公如何不“掉線”?|鈦度熱評

近年來,為順應“雲辦公”發展趨勢和不斷增長的用戶需求,互聯網企業紛紛加大投入,“釘釘”“騰訊會議”等一批線上辦公工具應用規模迅速壯大。雲辦公目前發展狀況如何?主要在哪些行業應用較多?

經過幾年發展,尤其是疫情三年,在線辦公重塑了人們的溝通和協作模式,騰訊會議日前發布了雲端錄屏工具“會記”,釘釘也剛剛發布了7.0版本,未來還將會衍生出哪些功能?隨着“雲辦公”的盛行,其對網絡寬帶、終端硬件的要求越來越高,如果要實現大規模應用,雲辦公需要哪些技術進行支撐?

雲辦公的未來發展方向如何?取代線下辦公還需要多久? 國內和國外雲辦公系統的差異化是什麼?

本期《鈦度熱評》特邀資深媒體人一起就話題“后疫情時代來臨,雲辦公如何不“掉線”?”進行了討論,下面是部分觀點集錦。

關於雲辦公目前發展狀況如何?主要在哪些行業應用較多?

新經濟觀察團創始人畢曉娟認為,從目前來看,這塊業務賺錢不是很容易,受疫情、整體經濟增長、中小企業生存狀況等因素影響較大。

目前,市面上的雲視頻產品主要有釘釘、ZOOM、Teams、騰訊會議、飛書等等,其中部分個人會議產品已開始收費,市場基本上被巨頭們瓜分了。

其中,受居家辦公需求減弱,老大哥Zoom已經陷入增長瓶頸。在23年第二季度營收為11億美元,低於預期,與市場普遍預期相差1758萬美元。Zoom視頻通訊的營收同比增長8%,增速低於上一季度的12%。與此同時,Zoom的股價也在下跌。

從釘釘來看,去年九月末宣布用戶數突破6億,企業組織數超過2300萬,付費DAU突破1500萬。儘管釘釘方面稱商業化進展順利,大客戶貢獻了一半營收,但無法掩蓋多年持續虧損的事實。

按照釘釘的說法,只要越過邊際成本線,盈利就會很容易。也就是只要覆蓋足夠多的用戶,就會盈利。

但問題是,一方面,獲得更多企業客戶需要大量的營銷成本、人力、運營成本;另一方面,要求國內企業數量不減少、需求不降低、不裁員等正面趨勢之下。而在居家辦公需求降低后,這些企業客戶又能維持多少?不好說。

個人用戶同樣如此,習慣了免費模式,讓他們適應收費模式,就需要開發新的功能和市場,增加用戶粘性,這也不易。

盤古智庫高級研究員江瀚認為,當前的在線辦公的確處於相對不容易的狀態,釘釘其實已經是裏面做的最好的公司了,整體市場發展也非常不錯,但是為什麼在線辦公想要賺錢這麼難呢?

首先,互聯網時代的需求井噴與收費的困局。說起在線辦公,釘釘、企業微信其實都不是最近的新鮮產品,很多產品都已經是發展了很多年的產品了,但是之前一直都是處於一個不溫不火的狀態,一切都是從2020年開始,2020年受到疫情的衝擊,突然大量的人被迫居家辦公、居家上班、居家上課,大量的需求開始出現,形成了市場的井噴效應。在這樣的背景下,各家互聯網企業就紛紛打出了在線辦公的招牌,在這其中騰訊會議無疑是崛起速度最快的產品,在短時間內形成了強勢的市場優勢,大量的用戶快速積累起來這就是疫情時代對於在線辦公所帶來的前所未有的良機。

但是,正如同大量的互聯網企業發展採用先燒錢砸用戶再收錢盈利的邏輯一樣,其實各大在線辦公平台的邏輯也是如此,問題就在於這個發展的邏輯看上去沒什麼問題。不過,問題卻是大部分的用戶其實是沒有過多的用戶使用意願,你要收費我就用免費的版本,如果徹底不讓用了,也簡單,用線上辦公都是一個單位的用戶,老闆一聲令下,大家集體轉去別的平台就好了。

這就形成了在線辦公軟件普遍存在的大企業很難啃,小企業過於容易變動不願意付費的難題。畢竟在線辦公不是單純的社交軟件,用戶沒有辦法平衡放棄一個社交軟件所必須要支付的沉默成本問題。在線辦公平台卻沒有這樣的煩惱,想要變換其實還是相當容易的事情了。

其次,在線辦公到底是不是一個賺錢的生意?客觀的說,在線辦公的發展困局的時候,大家用第一性原理再從根本上考慮一下,在線辦公的確還是一個很有價值的東西,因為在線辦公這幾年的出現讓企業越來越發現在線辦公可以有效地節省企業成本,降低企業效率。

也正是最近幾年在線辦公的發展,像攜程這樣的企業開始推出了每周可以居家辦公的新辦公模式,之前非常難以做到的4天工作制、3天工作制都成為了可能,這種模式的發展可以說歸根結底都是在線辦公快速發展的結果。這種客觀需求的存在,相信現在沒有一家企業敢於說可以完全不要在線辦公。

但是,在線辦公是不是賺錢的生意呢?這個答案可以說是也可以說不是,說是的原因在於各家公司其實都有互聯網化辦公的需求,但是除了釘釘、企業微信、飛書這樣的一站式平台之外,其實還有非常多的產品可供選擇,比如說辦公協同金山辦公、有道雲、騰訊文檔都能做到,在線會議其實有騰訊會議這個專業軟件,如果把在線辦公看作一個整體的話,自然市場的需求不會少。

然而,如果把這些單個需求分開的話,就會發現每個功能都可以找到與之相對應的在線辦公的工具提供者來提供服務,所以企業很難有一個必須要付費的理由,如果這個理由找不到的話,其實也很難說在線辦公是不是一個真正賺錢的生意。

第三,仔細研究在線辦公的一系列玩法之後,其實就能夠發現,在線辦公的業務發展其實還是有他的機會,這個機會其實在兩個大的方面:

一方面,在線辦公的服務如何能夠健全到讓用戶一站式選擇完成所有的需求,比如說各家企業辦公需要大量的文檔協同、開會、報銷、採購等等眾多需求,如果在線辦公平台可以和各家企業的OA系統、財務系統、報銷系統等形成有效地銜接甚至於替代的話,而且可以不斷根據需求用開放的平台吸引其他的APP或工具服務方來給在線辦公提供增值服務,當吸引力足夠大之後試圖讓企業願意付費也就相對容易了。

另一方面,在線辦公平台如果想要實現付費的話, 還有另外一個向外發展的思路,這就是加強聯繫,這就是所說的社交網絡效應了,就比如說如果一個人的所有社交關係都在一個網絡上面的話,它一旦要放棄這個網絡其成本將會不斷增加,所以大多數人都不可能放棄社交軟件也願意為社交軟件付費。同樣的邏輯,如果在線辦公不僅僅是一家企業,而是你和你的合作夥伴的協同都是通過一個在線辦公平台的話,很有可能就會形成足夠的網絡效應,從而讓企業的付費意願不斷增強。

所以,在線辦公的盈利的確很難,但是關鍵還是在於平台如何能夠真正讓自己的價值變得更大,越大的價值自然會帶來越大的盈利空間。

多少說主理人褚少軍表示,中國互聯網絡信息中心發布的第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》显示,截至2022年6月,中國在線辦公用戶規模達4.61億,佔網民整體的43.8%。2022年上半年,在線視頻、電話會議用戶規模較2021年12月增長5.9%。一方面可以說因為移動互聯網的發展,讓雲辦公有了更大的用戶基數,另一方面,更為關鍵的是疫情,讓跨地域的面對面交流變得異常困難,使得雲辦公的規模迅速壯大。但必須清醒地意識到因為疫情帶來的雲辦公的放大,隨着疫情的結束,泡泡就會被戳破,雲辦公的規模就會從峰值掉落,回到一個更為理性的值,這個理性的值和之前的空前繁榮的值有很大的差距。增量消失的時候,靠增量吹起來的資本估值就無從談起,雲辦公的企業就必須回到成本和利潤的基本點上來,如何減少虧損,如何儘快盈利就變得異常重要。

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,疫情背景下,大批企業開啟了居家辦公模式,市場需求激增。據統計,在線辦公的用戶規模裂變式增長,雲辦公相關產品在短時間內得到廣泛的運用普及,產業實現了爆髮式增長。主要是电子審批、語音轉文字、多語種實時翻譯、在線遠程培訓、網絡課堂等細分應用場景營運廣泛。

貝多財經主理人賈小俊表示,對於媒體人而言,遠程辦公或者雲辦公並不陌生。就經營性業務而言,雲辦公是一個非常好的選擇,嚴格流程操作,提高辦事效率,共享推進情況,以及可溯源性強等等,都是雲辦公的優點。

不過,並非所有業務都適合雲辦公,比如一些涉密業務,或者說線下協同更為方便的情況下,雲辦公的作用就顯得沒那麼必要。

當下,市面上主流的雲辦公平台很多,包括釘釘、企業微信、飛書等等,都已經做得非常完善了,可以滿足一般企業的絕大多數需求。

雲辦公其實並不是新的事物,只是一個新的名稱而已。在此之前,大家所用的OA就是同樣的道理,只不過現在更為多元和普遍。

對於平台而言,做出差異化其實並不容易,你方唱罷我登場,可複製性非常高。重點在於:誰能夠持續性的獲得新用戶,或者更多付費,才能夠在未來競爭中領先一步。

對於企業而言,更合適的方式應當是線上線下相結合,有現場辦公的需要,同樣也應當迎合時代發展,採用更為靈活的形式辦公,提高工作效率,進而產生更多效益。

柒財經創始人馮超男表示,三年的疫情,確實讓雲辦公成為企業保持高效運作的關鍵。去年2月,工信部發布了關於運用新一代信息技術支撐疫情防控和復工復產工作的通知》,明確支持中小企業運用雲計算推動企業上雲,重點推行遠程辦公、居家辦公和視頻會議等在線工作方式。可見,在特殊環境下,雲辦公迎來爆髮式發展有理可依。且雖現在疫情管控上已經放開,但云辦公還是市場需求的,畢竟企業数字化轉型早已成為常態,例如常規的工作流程從面對麵線下搬到線上。不過,雲辦公被越來越多企業選擇的同時,還需特別注意數據安全,而這也是平台“黏住”企業的關鍵。

宇見商業諮詢創始人曹宇認為,疫情對於培訓行業,諮詢行業的衝擊是毀滅性的,不能線下培訓,不能集會,很多地方超過20人以上的會議都禁止舉辦。傳統培訓行業,尤其是企業內訓,受到了前所未有的衝擊。業務下滑也十分嚴重。2020年開始,就開始嘗試進行線上培訓授課,採用過小鵝通,社群直播,視頻號直播,釘釘會議,騰訊會議等多種平台模式的嘗試。

實踐中,也盡可能多的接納客戶的需求變化,合理的調整。根據顧客的習慣和要求,大家選擇最多的,是騰訊會議和釘釘會議。

因為商業諮詢,要頻繁和客戶進行各種數據的溝通,方案的調整,騰訊會議的共享功能,可以實現會議的直觀和高效。培訓時,打卡簽到制度,可以合理考勤。會議錄製,可以實現後期課程視頻的二次加工。連麥互動盡最大可能的還原了課堂的交互性。

全國各地分公司參訓學員開會

會議背景可以自定義上傳圖片,節約背景板的製作,還能有效的增加課程的氛圍感。

直播授課+社群答疑跟進,可以有效的360度跟進效果,達到無縫隙覆蓋輔導。

疫情對於很多行業的打擊都是毀滅性的,但是網絡辦公將這個困境徹底打破,實現了異地聯動,高效辦公,減少、節約各種差旅費用的消耗,更最大限度的保障了管理生產的進度,且避免了新冠肺炎感染帶來的生命安全的風險。

在過往三年的諮詢培訓業務的交付中,確實切身體會了網絡雲辦公帶來的便利。業務量不僅沒有減少,反而最大限度的節約了差旅時間,反而增效了很多。

疫情確實給各行各業帶來了大量的困境和不便,但是大家又在絕境里找到了生存的新契機。而雲辦公實現的可能,更依賴於不斷優化的雲辦公支持的平台。無論是騰訊還是釘釘,都在過往的業務開展中提供了最大限度的便利。

無論疫情是否能夠在短期內結束,大家的辦公習慣都確實因此而改變了。

螺旋實驗室運營田文認為,疫情三年,“雲辦公”漸成風潮,很多企業因為不得已的原因被迫在線上開展工作,但從實際結果來看,線上協同也能夠很好地達成工作結果,甚至還可以幫助企業節省很多成本。這一點即便在疫情過去之後,也應該是很多企業的共識,線上協同辦公的方式也勢必會繼續存在。

但對於飛書、釘釘等雲辦公產品來說,雖然在過去三年培養起了用戶的使用習慣,但也在面臨新的問題。前期各大廠商為了搶佔市場,均主打免費的旗號吸引企業用戶,但如今隨着用戶量趨於穩定,產品廠商不得不開始思考如何盈利的問題。

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此前騰訊會議和釘釘都曾試水過會議收費的模式,但市場反響並不友好,飛書也傳出國內業務短時間內無法盈利,重心將轉向海外市場的消息。對於雲辦公的各方玩家來說,眼下雖然客戶已經有一定的黏性,但很多是建立在免費的基礎上,而且伴隨着放開帶來的工作習慣改變,貿然開始收費或許會使企業選擇放棄線上協同工具,尤其是一些小微企業,可能會更加敏感。想要尋找盈利方向,或許還得進一步豐富產品的功能屬性。

關於雲辦公未來還將會衍生出哪些功能,以及雲辦公需要哪些技術進行支撐?

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,未來衍生的功能會有大量的数字化應用、產業互聯網應用進行對接,比如政務、醫療、教育、證券、消費行業,甚至是建築、物流、物業。

如果要實現大規模應用,雲辦公需要的技術之一是分佈式計算技術,這樣可以節約整體計算時間,大大提高計算效率;其次是分佈式存儲技術:集中式存儲無法滿足海量數據的需求,而分佈式存儲

多少說主理人褚少軍表示,對於雲辦公來說,最重要的就是要效率、便捷、不卡頓和安全,但是現實體驗中,因為終端、網速等多重的原因,即便要實現不卡頓都是比較困難的。效率就更不用說了,對於很多行業和很多公司而言,事實依然證明面對面辦公,也就是非雲辦公的溝通效率和質量更高。在企業有選擇的情況下,還是更多地願意回到常態的在地辦公狀態,而非雲辦公。但因為移動互聯網的發展和疫情三年之間的用戶習慣培育,雲辦公會成為辦公室辦公的有效補充和部分取代。使用場景和實用場景依然會比三年前增加。

首席商業評論創始人衛明認為,所謂的雲辦公對於信息可以異步,信息比較集中提交的合作以及交流工作是價值更大的,但對於信息同步要求高,信息多發、分散且信息密度較大的交流辦公場景是價值偏低的,至少目前的技術上,付費意願是要打一個問號的。目前的雲辦公更偏向的是一個對線上線下辦公協同的輔助工具,但工具型產品的替代性還是比較強,未來需要更多的衍生服務來盈利。當然也期待雲辦公通過VR,AR等新技術手段打造全新的辦公場景,讓信息的流動不僅限於文字,流程,音頻,視頻,而是更加全息的辦公場景,相信到那個時候才是真正樹立雲辦公的時代。

資深媒體人崔伯爵吃魚認為,雲辦公比較大的問題在於現場感不足。線上視頻開會,總沒有面對面溝通效果好,雖然也看得到其他人的臉,但依然覺得對方很遙遠,這個事其實挺微妙。解決這個問題並不會太遠,之後無論是VR技術,還是元宇宙都有可能輸出這種身臨其境的感覺,所有與會者就像是在你旁邊。至於數據傳輸中的保密等問題,區塊鏈技術可能能解決。

總體上,現在很多技術,包括3D打印、VR、5G等都在發展,技術改變生存方式。如果往更長遠看,“居家遠程辦公”可能真的會是大勢所趨,疫情只是加速了這個進度。

BT財經主編王璟認為,每家在線辦公平台的用戶痛點仍然明顯,如果不從用戶痛點入手解決根源問題,那麼盈利問題也會如影隨形。現在的付費率普遍偏低,這是需要市場推廣和普及來提升付費率。

艾媒諮詢預測2023年我國協同辦公行業市場規模將達到330.1億元。作為企業服務中不可或缺的重要部分,在線協同辦公已經形成了長期發展趨勢。根據《2021中國SaaS調查報告》結果显示,目前我國辦公軟件存在付費率不足的問題,2021年我國辦公軟件付費率不足15%,相比之下,歐美市場辦公軟件付費率已經超過了70%。也就是說,包括釘釘在內的我國眾多辦公軟件平台,都普遍面臨着提升付費率的內部訴求。

此外,現在用戶手機和電腦上即時通訊工具眾多,有時候因為消息太多會忽視或屏蔽一些工具,導致手忙腳亂容易造成消息錯漏。釘釘移動PC端分離應用場景銜接差,延遲、消息不同步等問題依然存在。

比如企業微信。企業微信用戶總量不少,卻有不少痛點,比如運營難獲取粉絲、無法精準幫助企業實現營銷。另外一些企業客戶認為企業微信傳播價值不夠精準,沒有影響和轉換,而運營企業微信還容易增加企業成本,人力成本高。這些痛點讓很多企業用戶直接改用微信,因為快捷方便。一些企業認為:不用企業微信怕同行超越,而用了企業微信收穫難以達到預期,讓一些企業用戶雖然下載了企業微信,卻不太願意至少不會積極主動使用。

釘釘是偏雲辦公,不管喜歡不喜歡都要產生辦公行為,而企業微信的使用則不是必須的,它本身偏重銷售,兩個本質有所不同。

比如從金山辦公。從客戶群體來看,它一共分為兩種:個人用戶和組織級客戶。作為辦公軟件,最大的痛點莫過於模式上的局限,市面上大部分的辦公軟件其實都偏向於專業化,有限的需求群體下,走to B的路線,收費自然也很高。

這樣的toB模式的一個痛點就是天花板通常比較低。大型企業目前已經幾乎被金山辦公或其他軟件拿下,金山辦公的上升空間不大,只能向中小企業發力,但中小企業對價格比較敏感,這是金山辦公無法解決的矛盾。

金山辦公相比釘釘和企業微信,其用戶總量明顯偏低,但因為它本身的模式,也是為數不多實現盈利的雲辦公軟件,但目前陷入用戶增長天花板,這也是行業的通病,如何實現新用戶增長,是金山辦公未來需要解決的難點。

關於雲辦公的未來發展方向如何?取代線下辦公還需要多久? 國內和國外雲辦公系統的差異化是什麼?

《鯨平台》智庫專家郭施亮表示,疫情促使了在線辦公的大熱,所幸這些年互聯網的高速發展,人們可以把線下工作搬到線上,如果疫情發生在二十年前,恐怕就真的受到太大的衝擊了。在線辦公模式得到了認可,疫情影響是催化劑,但更重要的是,隨着人們使用在線辦公的頻率增加,不斷形成了使用的黏性,包括釘釘、企業微信等等,市場需求一下子提升。當大家形成了很強的使用黏性后,在線辦公也成為了重要的辦公模式。不過,在線辦公最需要解決的是網絡速度、在線辦公效率、更豐富的雲辦公功能等,在大家形成了使用黏性后,接下來比拼的是雲辦公軟件的實用程度以及便捷程度,但在線辦公實現商業化運作或者實現大舉盈利的難度不小,大家習慣了免費,要提升付費率,拓展付費用戶的難度自然不小。

零售商論新零售行業分析師明澤提出,雲辦公興起是辦公方式的革新,從形式上看,是從傳統線下場地辦公到線上自由辦公,是打破物理距離的初探,而更深層次,是一次勞動生產方式的解構。

雲辦公成立的兩大條件,一方面是“硬性“條件,也即是生產資料、基礎設備、溝通通道,軟性方面諸如釘釘、騰訊會議等辦公軟件興起,根據辦公需求持續更新迭代,大抵可以適配現階段在線辦公要求;另一方面是“軟性”條件,企業辦公理念轉變,從物理束縛中跳脫出來,現階段的雲辦公仍屬於工作方式的補充階段,一般應用在遠程溝通會議,距離雲辦公仍有着較長距離。

實現真正意義上的雲辦公,需促成辦公理念變革,讓企業改變以往線下溝通的方式,匹配足夠完備的辦公機制,彌補線上雲辦公溝通效率低下的短板,真正意義上為企業降本提效。

雲上服務,是連接未來線上資源的窗口,它可以是辦公場景——雲辦公,也可以是消費場景——雲消費,也可以是娛樂場景——雲遊戲,雲上辦公本質是連接,技術層面的迭代更新並不是“攔路虎”,人與人之間的連接才是。

多少說主理人褚少軍表示,雲辦公的未來,對於做雲辦公的企業來說,重點依然是要服務好大客戶,服務好剛需行業和剛需客戶,畢竟真實需求的大客戶才是B端收入和利潤的核心保障。對於大客戶而言,除了通用功能而言,很多企業還需要貼合企業自身需求的個性化功能,也就是說雲辦公的企業除了提供標準化功能和應用之外,還需要提供個性化的開發定製。但個性化的開發和定製必然會降低雲辦公企業的利潤率,增加雲辦公企業的運營難度。未來,如何平衡通用功能和個性化定製,就是雲辦公企業不得不面對的挑戰。

國內外的差別,主要還是要看用戶所在地,所在國的的文化和法律差異,需要根據這些差異去調整。比如視頻會議是默認打開攝像頭,還是默認關閉攝像頭待用戶自行點開;視頻會議的各個環節需不需要用戶授權還是直接霸王條款式合同讓用戶統一授權,都得依賴不同地區的用戶習慣和當地法律法規。

航通社創始人李書航表示,疫情防控進入新階段的又一個標誌就是騰訊會議、釘釘和飛書恢復對企業用戶收費。三家的企業版費用分別是4788元/年,9800元/年以及最少1440元/人/年。定這個價格只能說對被自己“綁架”的企業用戶非常有信心。

疫情期間這三款工具里受益最多的可能是飛書。它最開始是字節的內部溝通工具,而且刻意的將自己跟OKR概念綁定在一起,那些拿不準這個概念的公司還以為飛書並不適用於他們。光是產品普及推廣這一點就讓它受益不少。

大多數中小企業或團隊的付費意願及實際轉化仍然是悲觀的,它們多數仍會在免費方案所限制的範圍之內來繼續使用最基本的功能。

在線辦公和視頻會議目前達到了基本可用或者更高的水平。其實在21世紀初,這曾是一個被人們廣泛暢想的未來圖景,微軟、諾基亞等企業都曾製作電視廣告或宣傳短片來暢想「隨時隨地都可以辦公」是一件多美妙的事。

隨時隨地辦公的另一面,意味着工作侵蝕了生活的其他部分,私人時間被工作佔據被認為是常態,沒有額外補償;無孔不入的工作壓力,和封閉環境帶來的精神負擔相結合,製造了大量的心理問題。人是社會性、群居性的動物,線上理論上“可以替代”的一部分線下活動,最終將被證明是不可替代的。

遠程工作讓人們的工作分化為兩種,那些不太適合長期或永久遠程的工作和以前區別不大;而另一些可以被調整為永久遠程的工作則更像是兼職或零工的感覺,即使實際上是全職工作。相應的,這些工作即使是全職的,員工和企業間的關係也相對遙遠。

 

巨豐投顧高級投資顧問翁梓馳表示,疫情的背景下,雲辦公成了剛需,雲辦公成為不可逆轉的大趨勢。在C端消費者市場飽和的情況下,雲辦公毋庸置疑是未來發展的方向。未來更加多樣化的需求會讓雲辦公市場價值進一步增長,行業更加受到資本市場的青睞,也將成為了巨頭們角逐產業互聯網的新戰場。

出於企業對保密性以及面對面溝通的重視,加上一些行業的特性,比如餐飲,實體辦公室不可能徹底消失。未來的趨勢更有可能是,企業對於辦公空間開啟精簡模式。

一方面國內外雲辦公市場的成熟程度不同,好比國內雲辦公系統正處在一個逐步完善、走向商業化的成長階段,算是初級階段;另一方面,用戶對雲辦公系統的認知和使用存在差異。

深潛atom創始人周立恆表示,隨着經濟社會將回歸正常狀態,“雲辦公”模式未來發展前景將面臨非疫情因素的考驗。過去三年,這種模式曾面臨用戶暴增、系統崩潰等考驗。而未來,隨着疫情不斷弱化,將面臨非疫情因素考驗:一方面,沒有疫情支撐,用戶規模是否縮水是一大考驗;另一方面,在用戶規模難以快速增長的情況下,信心和方向也是考驗。

近期傳出,騰訊會議或將全面取消免費版。從免費到付費,網絡卡頓、網絡被攻擊這些經常遇到的體驗不佳,用戶的容忍度是不一樣的。進入付費時代,首先,用戶規模縮水是肯定的,大多數公司還是習慣於線下辦公,這種觀念很難改變。第二,用戶留存將取決於平台的功能設置和用戶體驗。對“雲辦公”提供方而言,今後的發現不能再靠用戶規模取勝,而是要根據用戶需求做精做細,即用戶需要什麼樣的“雲辦公”,就提供什麼樣的服務,甚至應該走用戶訂製的服務模式。

異觀財經主理人楊曉易表示,“雲辦公”對上班族而言並不陌生,公共衛生事件以來,居家辦公的方式被廣泛採用,視頻會議、文件共享、移動審批成為日常,線上辦公、視頻會議的“剛需”曾讓視頻會議巨頭Zoom一度成為“最靚的仔”,股價暴漲,為眾多投資者創造了財富。

在國內,疫情這三年,視頻會議軟件成為企業員工工作中的必需品。國內流量巨頭騰訊、阿里巴巴、字節跳動等公司,採用免費低價策略獲取更多流量客戶。疫情紅利消失后,人們工作逐步回歸線下,未來線上線下相結合的辦公模式或將成為主流,但這對“雲辦公”企業而言,並不是一個絕對的“好消息”,回歸線下也就是線上辦公的需求會相對減少,無論是對於國際視頻會議巨頭,還是國內的釘釘、騰訊會議、金山辦公等企業而言,均面臨獲取用戶規模增長和留存的問題。此前Zoom透支紅利后,業績“爆雷”就是最好的證明。

如今,燒錢換規模的打法不靈了,企業更加註重盈利,免費低價的策略未來可操作的可能性要小得多,因此,提供“雲辦公”服務的企業,一方面需要從服務場景化、用戶需求個性化等多個維度提升用戶體驗,另一方面為滿足企業数字化發展,提供“雲辦公”服務的企業,更需擴寬產業發展路徑,不斷提升技術實力,以滿足用戶的需求。

提升技術實力,就意味着企業需要持續在研发上的支出,這是硬性支出,也會壓縮企業的盈利空間,騰訊會議和釘釘會議此前的免費策略恐難持續,未來收費或將成為主旋律,Zoom主要的盈利模式是會員訂閱服務,國內會員訂閱的方式能走多遠,有待觀察。

白鯨出海主編殷觀曉認為,國內雲辦公目前是個偽命題,讓企業為雲辦公付費就更不太可能了。其實在海外也一樣,前些日子看到一個數據,發布的遠程辦公崗位數量和遠程辦公的求職者數量相差很遠,疫情過後,能夠接受雲辦公的海外企業也並沒有想象得那麼多,還需要時間去發展。國內的話,感覺更滯后一些。

現在用這些軟件,多半是線下場景的協同辦公,但國內企業,一直以來就沒有為SaaS去付費的習慣,絕大部分的中小企業除非是能直接給企業貢獻收入的功能,基本上不會付費。如果收費,企業老闆大概率會採用找“平替”來解決。未來是否會真的居家辦公,搬到線上,感覺取決於所在行業是否有可量化追蹤的工作結果指標,更取決於老闆的“心胸”。

插一句主理人井尋認為,更有可能的未來方式,絕對是混合辦公。《工作的樂趣》一書的作者布魯斯·戴斯利曾表示:“我們的工作正在經歷前所未有的大變革,而這場變革剛剛開始”。不斷變換位置和環境,時而坐班時而遠程的通勤形式,在2021年《柯林斯詞典》中有了一個專業的稱謂——混合辦公(Hybrid working)。線上線下協作辦公,解決了純線上的低效,又能完成分散各地的鏈接需求的“高效”關鍵詞。但這需要硬件,類似newline、華為等產品,就在軟硬雙端驅動的解決方案,展示出一種未來生產力的打開形式。

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取代冰棒 社交APP冰友風靡歐亞

「冰友」是由MixerBox所研發,總部位於矽谷但核心研發團隊在台灣,大約有20名研發人員。該APP是一款可以紀錄與創建個人專屬社交地圖的定位App。最新數據顯示,「冰友」在過去不到兩個月內,已陸續在海外15個國家、區域的App Store、Google Play商店,登上免費App總榜或社交類排行榜冠軍。其中較受歡迎的市場包括有位於歐洲的西班牙、瑞典、芬蘭,以及亞洲的泰國、越南、馬來西亞等。

這款社交定位App「冰友」(BFF),之所以會全球爆紅,原因之一在於市場領導廠商Zenly預定2月份要下架。而市場上定位型態的社交軟體仍有需求,「冰友」則是趁勢而起。

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MixerBox亞太市場負責人劉家懿表示,該公司對產品穩定度的要求一直增加,並且努力整合冰棒(Zenly)用戶的歷史數據。而國內外旅遊風氣復甦,冰友的出現剛好滿足了民眾社交定位的使用情境,目前歐洲及亞洲市場的下載數量不斷突破當中。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230201000218-260204

網家整合集團資源 拚停損

網家(8044)與日本三井物產合資成立的日系時尚選物網站MiTCH,31日宣布官網停止接單,其APP從兩大平台下架。未來將以網頁版為主,日後將在PChome 24h購物以旗鑑店的形式全新登場。

覓去(MiTCH)是網家前執行長蔡凱文所操刀成立的子公司,也是網家跨出綜合性電商的重要嚐試。網家與日本三井物產合資,網家持股6成。該網站以日系選物及時尚服飾為主,有不少日本設計師作品進駐,並在微風南山開設實體店面,因為走高質感及略高單價路線,一直以來均處於虧損狀態。

根據網家財報,MiTCH成立三年來的累計虧損已逾2億元,2020年時虧損6,540萬元,2021年虧損9,068萬元。2022年前三季虧損5,775萬元,網家認列虧損達3,456萬元,為網家旗下虧損較嚴重的子公司之一。

網家表示,未來MiTCH事業體會移轉至PChome 24h購物旗下,MiTCH目前20多位員工,會依據其意願,媒合加入集團的團隊,如另有職涯規畫者,也會依據勞基法提供退職方案。

至於MiTCH的產品庫存處理,網家表示,海外採購商品幾乎已經售罄,國內委託的品牌已經在PChome 24h重新上架,部分日系服飾品牌的合作模式仍在洽談中。

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至於微風南山的實體店面在2022年2月底時合約期滿即結束營運,另外針對品牌屬性以Pop-up Store的形式,在林口三井、SOGO復興等賣場,經營商圈消費客群。至於MiTCH覓去的股權,目前雙方還在研議中。

日後MiTCH將在PChome 24h購物開設旗艦店,將以都會休閒潮流風為主,希望創造新的「風格選物」購物體驗。

網家2021年第四季開始迄今連虧四季,2022年前三季歸屬母公司淨損為6,097萬元。網家執行長張瑜珊上任後,將營收成長及獲利列為目標之一。

2022年第四季開始逐步針對不賺錢的子公司及事業體,進行檢視。2022年第四季先針對商店街進行減資彌補虧損,在年末電商旺季告一段落後,MiTCH也正式併入PChome 24h購物。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230201000211-260204

平板Q1出貨量 恐跌破3千萬台

在經濟不佳及高通膨、升息影響下,全球平板銷售動能也隨著疫情紅利的消退持續走衰,繼去年第四季降至3,546萬台低檔後,研調單位預估今年第一季在總經下行、需求依舊不振,加上適逢傳統淡季下,季減幅將擴至17%、出貨總量將跌破3千萬台。

依DIGITiMES Research調查總計數據,全球平板在2020年受惠疫情帶動需求,出貨總量站上1.54億台,接下來兩年隨著疫情紅利的逐步退潮,在2021年度降至約1.41億台、2022年度再進一步下滑至近1.38億台。

去年上半年全球平板單季出貨皆約落在3,200萬台上下,年減幅各有11%及8%。下半年雖仍受惠傳統旺季加持,在第三季以季增逾2成、年增9%的力道,彈升至3,840萬台,不過第四季受到經濟不佳拖累、高通膨及高利率持續影響,消費者緊縮非必要支出,致全球平板出貨量季減7.7%、降至3,546萬台,年減4.4%。

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DIGITiMES Research預期,今年第一季在總經下行、消費動能疲弱,加上適逢傳統淡季等因素下,全球平板出貨季減幅將擴大至17%,總量將降至約2,930萬台,年減8.4%,為近兩年來低檔。

另一方面,IDC也認為,雖然過去兩季因中國平板品牌廠如Realme、小米、OPPO等業者積極搶進低價平板市場,加劇低階平板市場的競爭,亦刺激部分銷售動能,同時華為也因歐美的制裁政策,而在中國及俄羅斯市場有不錯的銷售表現,但仍將扺不過整體平板電腦在歷經2020、2021的躍升式成長後,呈現持續下滑的走勢。

DIGITiMES Research觀察,平板品牌廠去年大幅導入OLED面板,滲透率並首度突破6%,較前兩年僅2.1%、2.8%有倍增成長。不過預期今年採用OLED面板的平板產品比重將降至5.6%,主要與市場需求走緩,業者將謹慎考量成本有關。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230201000214-260204

進軍ISE展 達擎秀智慧辦公方案

達擎鎖定教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域,提供市場智慧顯示解決方案。隨著新技術出現、混合辦公模式日漸普及、敏捷管理需求增加,企業正在加快數位轉型步伐,改變營運與管理方式。

達擎總經理廖世宏指出,達擎首度於ISE的展出將展現高度整合的能力,以全方位解決方案應用於不同的市場需求,期待透過此次參展吸引更多潛在合作夥伴,促成更多合作商機。

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受益於集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源,達擎汲取20多年的經驗,從核心顯示技術延伸,與生態圈夥伴合作,為企業所需的溝通協作應用場景提供合適的顯示器產品與解決方案,滿足企業未來需求。隨著混合工作場所和團隊協作模式越來越受歡迎,跨地域、跨平台協作是工作場所數位轉型的關鍵。達擎的主要目標是結合顯示創新、軟硬體整合及AIoT技術,協助企業改造現代工作場所。

達擎會議室解決方案提供65吋至85吋企業系列多功能互動式觸控顯示器,搭載多種互動工具與應用程式及視訊會議功能,能使團隊無縫溝通與協作。雙系統應用設計支援Android及Windows雙系統自由切換,無需連接外部電腦即可使用各種會議軟體。

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台灣大、遠傳 新春影音收視創高峰

台灣大除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》不僅在除夕夜奪下全國電視收視冠軍,影音平台MyVideo除夕同步直播,收視亦告捷。台灣大表示,除夕當日觀看《紅白》人數高峰較去年成長超過2倍,刷新平台紀錄,而春節期間進站流量也較前一周同期增加近4成。

台灣大總經理林之晨今年特別與舉重女神郭婞淳、霹靂舞國手孫振以3D數位分身的身分首登《紅白》舞台,大秀MyMoji創新應用。

除此,MyVideo在連假期間推出多部強檔大片與熱門節目,春節期間進站流量亦較前一周同期成長近4成,MyVideo電影館觀看時數亦較前一周增加64%,節目館收視人數年成長超過143%,觀看時數更成長超過8成,戲劇館不遑多讓,觀看時數較前一周增加9%。

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遠傳friDay影音兔年開春亦迎來收視紅盤,根據遠傳friDay影音最新統計,春節連假收視總人次較去年農曆年假成長近1成,新春期間全站影片總點閱數年成長近4成,其中以戲劇類和綜藝類表現最佳,雙雙增加逾3成,觀看電視頻道總收視也增加315%,大年初六至初八的連假倒數三天,更是熱門的觀影期。

遠傳friDay影音今年春節收視榜單中,戲劇類點閱數成長逾3成,特別是《財閥家的小兒子》全套完整上架後更帶動一波收視熱潮,穩居戲劇類冠軍,綜藝類點閱數亦成長逾3成。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230201000216-260204

《跑跑卡丁車》結束16年營運 台灣電競之光與粉絲玩到最後

許多人的的童年回憶《跑跑卡丁車》於2023年1月31日關閉在台伺服器,而在伺服器關閉當天,有不少玩家上線,24歲職業選手「爆哥Neal」(劉昶亨)特別跟數千名觀眾一起等待遊戲斷線。

《跑跑卡丁車》是韓國遊戲開發商NEXON發行的休閒類賽車競速遊戲,該遊戲於2004年6月推出,並於2006年12月19日正式在台營運。不過因為與原廠的營運合約到期,在2023年1月31日中午12點關閉伺服器,營運迄今已經16個年頭,正式走入歷史。

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電競選手「爆哥Neal」先前才在韓國職業聯賽拿下《跑跑卡丁車》個人賽、團體賽的冠軍,為台灣的《跑跑卡丁車》創下輝煌的歷史,他也在1月31日早上開啟直播,與線上數千名粉絲一起陪這款經典線上遊戲走到最後。

《跑跑卡丁車》正式停止營運,網友感傷回覆,「謝謝跑跑卡丁車照顧」、「10幾年的遊戲,給了我不少經歷,謝謝這款遊戲」、「今天是最黑暗的一天」。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230201004211-260412

Netflix嚴抓寄生帳號 「非同住者」想看方法曝光

Netflix預告,從今年第1季起嚴格開抓非同住者共享帳號。據Netflix官方說明頁面,Netflix用來判斷是否為同住者的資訊包含IP位址、裝置識別碼等,非同住者使用帳號必須透過帳戶持有人驗證裝置。

Netflix說明中心指出,Netflix帳戶可讓居住在同一戶的人使用,未同住者必須使用自己的帳戶。但即使和非同住者共用帳戶,Netflix也不會自動向主要帳戶擁有者收費,而是要求驗證裝置。

如果有人使用不屬於同住者的裝置登入帳戶,或持續用相關裝置觀賞Netflix,Netflix可能會請主要帳戶擁有者先驗證裝置,才能繼續觀賞,目的是為了確認相關裝置已獲得授權使用,且日後可能必須定期驗證裝置。

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如果要驗證裝置,Netflix會將連結傳送到主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼,此連結會開啟具有4位數驗證碼的頁面,必須在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入驗證碼,成功登入後就可以用來觀賞Netflix。

Netflix表示,只要用來觀賞Netflix的裝置是使用主要帳戶擁有者家中的網路連線,就不會要求驗證。

Netflix今年1月19日公布財報時表示,隨著熱門劇集「星期三」和「哈利王子與梅根」吸引新訂戶上門,去年第4季增加770萬名新會員,使得Netflix全球會員人數來到2.3億人,超出分析師預期。

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