海力士大砍開支 陸行之：坐等6大廠表態

SK海力士。圖／美聯社

繼美光（Micron）、鎧俠（KIOXIA）縮減明年產能與設備支出3成，又傳出南韓SK海力士跟進，隨記憶體報價有望提前落底，大咖半導體分析師陸行之分析，降產用率是產業利空出盡的重要指標之一，除影響設備廠明年營運，也點名三星、英特爾、台積電等6大晶圓代工廠，應盡快公布明年的資本支出計畫。

韓媒報導，記憶體大廠SK海力士傳9月底已向設備商修正明年訂單，可能將在明年大幅削減設備投資計畫，顯示SK海力士對明年市況同樣保守。除SK海力士之外，美光上周已宣布減少明年資本支出30％至80億美元，日商鎧俠10月起三重縣、岩手縣的2廠也減產3成。

據研調機構集邦科技日前報告顯示，在美光率先減少明年設備支出下，2023年DRAM供過於求的比例由原估的11.6％，收斂至10％以內，有助改善快速惡化的庫存壓力。

而在更多NAND Flash供應商有望加入減產行列，庫存壓力明年第2季緩解，價格跌幅預計明年下半年收斂，法人指出，南亞科、威剛、宜鼎及群聯等相關個股，業績亦有望加速落底止跌。

陸行之在臉書發文表示，如果SK海力士的消息內容為真的，最後就看記憶體存儲器老大三星如何調整其資本支出。

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他並指，大砍資本開支，降產能利用率是利空出盡的重要指標之一，看來記憶體存儲產業首先發難，半導體設備龍頭廠的明年營收，明顯會受到影響。

記憶體存儲器設備的營收占比，以柯林研發（Lam Research）的35~40%最高，東京威力科創（Tokyo Electron）的27~30%次之，應用材料（Applied Materials）也有25%，但認為艾司摩爾（ASML）影響程度應能明顯少於同業。

但陸行之也說明，目前晶圓代工廠還沒有動作，並點名三星、英特爾、台積電、英飛凌、德州儀器和意法半導體（STMicroelectronics），以及一些晶圓代工廠，都還沒宣布明年的資本開支計劃。

（旺得富理財網 李宗莉）

來源鏈接：https://ctee.com.tw/news/tech/730885.html

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