《商情》氣候不佳 ICE棉花期貨下跌

【時報-台北電】周三ICE棉花期貨下跌,因德克薩斯州主要種植區的降雨;加上美國農業部(USDA)數據顯示,棉花種植區播種率為81%,較上周多10%,削弱了投資人對棉花的吸引力,令棉期下跌。

儘管外圍市場積極,但棉花市場仍缺乏上漲動力,美棉產區持續降雨以及棉農的賣盤打壓市場價格,期棉盤面繼續小幅回落;鄭棉反彈,現貨變動不大,基差掛單難以成交,下游棉紗交易平淡,紡企維持供需採購,支撐鄭棉上揚,不過後續訂單仍顯不足。

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周三(6/14)終場ICE美國交易所2號棉花7月期棉跌0.92%,報每磅82.72美分;中國鄭州商品期貨7月期棉結算價漲0.36%,收報每公噸16560元人民幣。(編輯:王思涵)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230615900420-420301

《商情》投機買盤回補 紐約原糖揚逾2%

【時報-台北電】周三紐約軟性商品期貨全面反彈上漲,其中可可續創七年新高,因投資人對科特迪瓦的暴雨和洪水持續威脅擔憂,而6月1日至6月11日期間抵達科特迪瓦港口的可可豆同比下降4.4%,以及分析師將今年紐約可可的預測價格調升5.2%,終場7月可可漲3美元,報3189美元,

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另外,原糖揚逾2%,投機買盤回補,以及食糖消費者部份採購支撐,7月原糖漲0.68美分,報25.84美分,咖啡期貨受供應短缺推助,單日漲近1%,終場7月阿拉比卡咖啡漲1.65美分,報184.4美分。(編輯:鄧凱綺)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230615900435-420301

《商情》中國刺激政策持續,大連鐵礦石漲近1.5%

【時報-台北電】因此前最大消費國中國,央行10個月來首次下調短期貸款利率,將7天逆回購利率從2.00%下調10個基點至1.90%,勢頭放緩的跡象,提升了中國當局可能出台更多刺激措施來維持復甦的預期,提振前景樂觀情緒,致大連鐵礦石價格上漲。

分析師表示,中國央行降息下調短期貸款利率,刺激政策措施的重點在於降低未償還住宅抵押貸款的成本,中國人民銀行(PBOC)公佈的數據顯示,5月份新增銀行貸款增至 1.36萬億元人民幣(1899.2億美元),高於 4月份,但低於分析師的預期,並通過國家政策性銀行增加再貸款以確保交付房屋,預計中期借貸便利(MLF)和貸款市場報價利率(LPR)也將在稍後下調,對動蕩的房地產市場採取持續支持措施的希望,也支撐了需求前景的樂觀情緒。

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新加坡交易所58%鐵礦石近月持平,報每噸101.83美元;62%鐵礦石近月漲0.3%,報每噸113.42美元;大連期交所9月交割鐵礦石漲1.45%,報每噸804人民幣,65%國際鐵礦石價格指數上漲1.13%。(編輯:呂方維)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230615900441-420301

《商情》FED暗示升息可能 LME銅價跌1.33%

【時報-台北電】由於美國聯邦儲備理事會(FED),暗示今年晚些時候可能再度進一步升息,使得美元指數上揚,美元走強使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者來說更顯昂貴失去吸引力,致倫敦(LME)銅價下跌,但由於隨著北京希望加大刺激措施力道,以促進經濟增長,中國央行10個月來首次下調了中期政策貸款的借貸成本,帶動前景樂觀情緒,則限制了銅價跌幅。

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周四(6/15)截至台北時間11:00,倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌1.33%,報每公噸8,396美元,盤中最低一度跌至每公噸8,395.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230615900528-420301

《科技》面板春天來 Q4「盈」面大

【時報記者莊丙農台北報導】市場研究機構Omdia顯示器研究部門總經理謝勤益表示,今年面板產能衰退1.6%,但需求成長4%,是供需平衡的一年,電視面板最壞的時間已過,因為LGD、面板雙虎陸續關廠,明年供給成長不到2%,電視面板會出現缺貨情況,第4季可以看到獲利。

謝勤益指出,液晶循環開始在明年比較明顯,最壞的時間過去、但是好的時間還沒來,今年比較尷尬,還是控制產能的一年,IT會持續控制產量,稼動率在7成以下,電視稼動控制在76%,IT庫存消化後,下半年會趨於平衡。今年面板供給負成長,明年面板供給成長不到2%,台灣廠商獲利實現會比大陸早一點,因為折舊壓力比較小,最快9月就可以看到獲利。

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今年下半年面板價格不會再下滑,因為去年三星停止採購是庫存問題,現在狀況跟去年不同,上中下游沒有庫存,需求沒有很強,也沒有跌價的空間。在明年需求回來之前,下半年持續控制產能稼動率、維持不降價。如果需求向下修正,面板廠就會再下修產能利用率。

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230615900653-420301

消費型IC設計出運 露曙光

台積電法說下調財測,確定下半年半導體旺季根本不旺,供應鏈乃至客戶對於終端拉貨力道,都採取保守再保守看法,也讓緊接而來的法說財報周充滿疑慮。值得留意的是,消費型IC設計包括網通、NB、驅動IC相關供應鏈,第二季累計營收出現相對強勁季增,包括瑞昱(2379)、聯詠(3034)等多檔重量級IC設計,累計營收年減由年初至年中收斂趨勢明顯,營運逐漸嶄露曙光。

雖然台積電對下半年看法保守,不過從第二季累計營收來看,消費型IC設計族群仍強弱有別,其中網通、NB、驅動IC相關供應鏈表現較佳,尤其多檔指標股已經出現強勁季增訊號,其中驅動IC族群表現最佳,主要來自至中國大陸上半年最大銷售檔期618大尺寸面板TDDI出貨暢旺,帶動相關業者出貨,庫存消化見效,另外網通、NB族群也繳出季增的反彈表現。

網通IC設計業者瑞昱,第二季部分終端需求回穩。觀察各產品線,其中乙太網路晶片客戶逐漸恢復訂單且回補庫存,尤其主機板及消費型PC表現優於公司預期,乙太網路產品需求持續轉佳。另外電視SoC則為急單需求,瑞昱認為與面板、DRAM價格跌幅收斂有關,因此雖2023年全球電視出貨持平,但Q2仍小幅成長。其他產品線如交換器控制晶片,下半年將逐漸回穩並於明年復甦。

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而在NB/PC產業相關IC設計公司,庫存在去年第四季見頂後,去化持續朝正向發展。其中義隆訂單能見度更有望逐季提升,若急單力道延續,第三季營收可望持續成長,產業循環低谷已過。高速傳輸IC譜瑞-KY也受惠NB及面板相關產品的急單挹注,庫存也逐漸消化,歷經三季營運調整後,營運可望重回季成長態勢。

然全球智慧手機市況持續不振,銷售情況承壓。聯發科目前手機業務占比約五成、受影響仍大,聯發科將於28日舉行法說,待管理階層展望。而法人認為,手機晶片市況可望在下半年改善,且安卓陣營手機確實相較先前,在庫存去化上壓力舒緩,不過公司庫存依舊處在高檔,加上遇到價格競爭,第二季在台積電等晶圓代工廠之下單量明顯縮減,下半年營運仍有挑戰。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230725000198-260204

友達、夏普迎三星轉單

大陸面板廠主導了全球電視面板市場、產能市佔高達7成。而三星電子是全球電視龍頭,一年電視面板採購量大約是4000萬片,其中LCD電視面板當中,大約70%是由大陸面板廠供應,以華星光電是主要供應商,其次則是惠科與京東方。友達主要供應高階電視面板,供應數量比重約18~20%,而夏普、LGD等其他面板廠的供貨比重合計約10%。

三星和京東方之間的專利訴訟戰日前開打,三星顯示器向美國國際貿易委員會(ITC)狀告京東方侵害其5項OLED面板的專利,要求禁止進口和銷售侵害三星OLED面板專利的大陸面板。京東方隨後在大陸提起反訴,指控三星電子和三星顯示器侵害其LCD面板專利。此外,今年大陸面板廠憑藉著在電視面板的壟斷地位,強勢要求漲價,也讓三星認為大陸面板廠讓自身在面板議價時中落於不利的地位,因此策略性地增加台灣和日本面板廠採購。

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友達一直是三星電子的主要策略合作夥伴,高階LCD電視、甚至是MicroLED都有技術合作。市場預期,在分散供應鏈的考量之下,友達是最大的受惠者,可望增加對友達的採購數量。去年三星也開始向夏普採購電視面板,預期未來採購數量會逐步增加。至於韓國面板廠LGD已經結束在韓國的LCD電視面板生產線,集中火力在OLED電視面板,三星今年也策略性地向LGD採購OLED電視面板。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230725000201-260204

鴻海聯手德國ZF 強攻車用

據了解,ZF Chassis Modules GmbH為ZF將旗下axle組裝部門分拆出來成立的新公司,鴻海將取得50%股份。鴻海將以5億歐元取得普通股,實際交易金額待雙方調整項目後決定。同時,鴻海也將以不超過6,000萬歐元取得ZF Chassis Modules GmbH特別股股權。

鴻海指出,目前ZF底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群及市場份額上,未來將可以再進一步擴大ZF底盤的市場商機,也為鴻海在汽車領域拓展新前景。此次合作將充分利用彼此優勢,開拓在傳統汽車及電動車產品範疇。

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鴻海董事長劉揚偉表示,他對雙方這次合作感到非常興奮,鴻海的全球營運網絡和供應鏈管理專業知識,加上ZF Chassis Modules GmbH所擁有的專業、勤奮和承諾之企業優勢,將為雙方股東創造更多的價值。未來會持續與ZF集團攜手,在運輸和移動領域探索更多的合作機會。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230725000203-260204

強攻AI賦能-宜鼎推空氣感測模組

空氣品質已被視作基本人權的一環,對人體健康的影響更不容忽視,據WHO全球空氣品質指南估算,空氣污染每年至少導致全球700萬人死亡。

除了日常生活,在製造業等工作場域的大量粉塵與有害氣體,亦會對第一線人員造成職業傷害,也是企業落實ESG時亟需正視的課題。

宜鼎指出,該公司工業級空氣感測模組具備高度應用彈性,可與既有的嵌入式系統、一般PC、Edge Server、IPC機台等各式系統結合使用,透過I2C介面或者USB載板即可安裝。

宜鼎空氣感測模組所需的算力低、且不易發熱,能維持設備穩定性。而其模組化設計,更在導入成本方面占有優勢,企業可視需求直接加裝於既有電腦設備、極大化其效益。

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宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清表示,宜鼎持續整合集團資源、拓展AIoT邊緣應用,目前不僅具備成熟的AI視覺辨識解決方案,更在智慧城市、智慧製造或智慧醫療等重點市場,看見「空氣感測」的潛在發展性。

吳志清強調,全新空氣感測模組及宜鼎各項AIoT擴充模組,可在產業中為各式系統與AI邊緣設備激發更多應用潛力,同時達成集團AI戰略中「智慧賦能」的核心目標。

宜鼎專精於AIoT與嵌入式應用,而在空氣感測面向,則導入宜鼎集團子公司維新應用科技的關鍵技術,藉由其深耕相關技術十餘年的專業知識,以及超過500件以上的跨產業導入經驗,共同將空氣感測由終端電子產品,延伸到模組端,有助導入嵌入式系統,帶來更多應用彈性。

不僅能夠為邊緣設備賦能,更有機會作為企業流程改善或提升服務品質的重要指標,進行智慧分析、輔助決策;例如:藉CO2濃度判斷院所內人數變化,針對熱點加派醫護人員、以提升服務量能。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230726000190-260204

力成第二季獲利 超越預期

封測指標大廠力成及旗下超豐同日舉行法說會並公布第二季財報,其中,力成第二季稅後純益13.43億元,較上季成長19.2%,第二季每股稅後純益(EPS)1.8元,單季營運表現優於市場預期,對此力成董事長蔡篤恭也表示,今年營運將逐季走高,明(2024)年開始又將重新回到成長趨勢。

蔡篤恭表示,公司原本就預期第二季營收及獲利會優於第一季,但實際結算的營運表現仍是優於公司先前預期。

蔡篤恭強調,下半年展望,「就是一季比一季好」,下半年優於上半年,但是產業全面反彈今年不太可能見到,只是整體市況不會再變差。主要由於原本外界期待大陸解封之後,經濟可以反彈,但事實上沒有出現,目前中國大陸內部消費衰退,復甦不如預期,過去20年來,大陸是全球重要的市場,不景氣對消費影響大。

觀察各產品線應用,力成總經理呂肇祥指出,在邏輯晶片,持續看好長期需求,特別是在使用覆晶封裝(Flip Chip)和先進封裝技術的客戶,第三季高效能(HPC)需求看好,此外車用及工控相關需求持續看好。

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呂肇祥強調,在動態隨機存取記憶體(DRAM),指出,資料中心等因企業樽節支出使得需求保守,不過AI伺服器需求優於其他應用;而在NAND型快閃記憶體和固態硬碟(SSD),則是持續調整庫存。

展望後市,超豐指出,因應半導體供應鏈分散風險趨勢,國際客戶比重持續提升至46%左右,未來將加強車用、工控等產品比重,降低景氣循環對營收的衝擊。第一季營收應是全年度最低點,不過因庫存去化速度不如預期,訂單能見度仍然有限,下半年保守看待。

力成第二季稅後純益13.43億元,季增19.2%,第二季EPS 1.8元;今年上半年營收329.58億元,年減25.3%,上半年24.71億元,年減50%,上半年EPS 3.31元。

超豐第二季合併毛利率23.1%,季增5.3個百分點,主要是產能利用率提升,第二季稅後純益5.95億元,較上季增加67.1%,主因稼動率提升、成本控制得宜,雖比去年同期下滑45.6%,單季EPS仍達1.05元。超豐上半年營收65.32億元,稅後純益9.51億元,年減57.9%,上半年EPS 1.67元。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230726000184-260204