月份: 2023 年 4 月

【時報-台北電】綜觀本周紐約COMEX貴金市場全收揚，受惠於上周歐美銀行業風波，使市場存在穩固的避險需求，加上美國聯準會(FED)會議決策與預期相符，並釋出暗示升息循環將終止的言論，刺激市場樂觀情緒，截至周五(3/24)本周白銀漲逾3.9%，白金漲逾0.5%，鈀金漲逾2%。

黃金部分，周一(3/20)受惠於歐美兩地銀行業接連爆出風波，儘管瑞士信貸在政府協調下，已由瑞士銀行集團(UBS)以30億瑞士法郎收購，大幅緩解市場避險需求，不過投資人擔憂銀行業仍有淺藏的未爆彈，支撐避險情緒仍強勁，帶動金價延續上周凌厲的漲勢，然而周二(3/21)因黃金短線漲速過快，疊加避險情緒趨弱，引發投資人獲利了結的心態，此外美國聯準會(FED)將召開本月的貨幣政策會議，交投氛圍觀望，亦承壓金價下跌，致其重挫逾2%，周三(3/22)及周四(3/23)則隨著FED宣布會議決策為升息1碼，與市場預期相符，以及決策官員發出的聲明並未提及持續升息的字眼，轉換稱預期有一些緊縮是合適的，提升升息循環有望終止的樂觀預期，加上利率預測點狀圖顯示，今年可能僅再升息一次，使美元及美債走低，黃金持有成本下降，支撐其連2日收高，於周四(3/23)強漲逾2%，並創逾一年高點，不過周五(3/24)受累於美元指數攀升0.5%，增加黃金持有成本，加上美股反彈承壓金市，使金價小幅回落，截至周五(3/24)黃金報每盎司1983.8美元，本周漲逾0.5%。

分析師表示，歐美地區的爆出倒閉危機銀行業雖皆做了緊急的措施，但周五歐洲兩大銀行巨擘德銀和瑞士銀行(UBS)股價重挫，使投資人擔憂自2008年以來最大的銀行業風暴尚未得到妥善的控制，進一步鞏固黃金作為避險資產領頭羊的地位，吸引長、短期的投資人進場，支撐其價格上揚，另外，預期FED在銀行業風波過後，已將首要目標從不讓經濟衰退的前提下壓制通膨，變更為壓制通膨但不引爆全球金融危機，當前市場更關注的是該組織對未來的走向的看法，後市方面，高利率的環境承壓不孳息的黃金，鑒於市場仍觀望FED的利率決策，及衡量經濟發展，預期金價短期仍會持續波動，長期則有上看每盎司2100美元的可能。

影響價格波動品項有:(20230320~20230324)

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03/20近月白金報996.8美元，創近1周高點。

03/22近月鈀金報1445.7美元，創1周高點。

03/23近月黃金報1995.9美元，創逾1年新高。

03/24近月白銀報23.34美元，創逾1個月高點。(編輯：陳葦滋)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230325900598-420301

【時報-台北電】本周中國金屬鋰市場維穩持平，成交價格維持在每公噸225-235萬元人民幣，與上周均價持平，鋰市場需求疲軟，價格弱勢下跌，目前交易以長期訂單為主，需求端整體交投氛圍較顯清淡，詢盤多以剛性需求為主，短期內下游需求無實質性增量，加上下游合金以及醫藥等傳統行業買氣不佳，市場新訂單成交弱勢，市場無利好消息提振，觀望情緒較顯濃厚，實際成交價格未見明顯變化，市場整體出貨一般，觀望態度較顯濃厚，上周四(3/23)中國金屬鋰99%工業級，上周市場流通價每公噸集中在225~235萬元人民幣之間，與前一周周四(3/16)相比報價持平。

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另外，因受國際宏觀因素影響持續，中國市場需求恢復仍顯緩慢，下游採購更加保守謹慎，鎂錠市場實際成交冷清，中國經濟數據悲觀，中國的工廠緊縮，市場價格延續弱勢運行，部份金屬鎂廠家紛紛停產或減產檢修階段，整體供應量仍大於需求量，供大於求局面，導致金屬鎂價變化不大，目前市場價格回落至成本線附近，據CIP商品行情網資料顯示，國內鎂錠現貨價格上周四(3/23)報每公斤104元，截至上周四(3/23)鎂錠長江現貨出廠價報每公噸22,000人民幣，與上周報價持平。(編輯:呂方維)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230326900151-420301

【時報-台北電】綜觀本周黑色期貨全收黑，其中鐵礦石部分走勢呈直線下跌，受累於中國政府再次發聲警告，嚴禁鐵礦石市場出現惡意哄抬價格等投機行為，當局表示，將針對不合理的波動祭出遏制措施，貿易公司也應避免累庫，和刻意拉抬價格，加上預期空氣品質出現重度汙染，唐山、邯鄲等主要鋼鐵生產城市，接連啟動二級應急響應，即新一輪的限產政策，鋼廠可能減少30%至50%的燒結產能，以及市調公司Mysteel數據統計顯示，截至3月23日當周，包含螺紋鋼、線材在內等建築鋼材的表觀需求，

即投資、消費、出口等需求環比下滑逾6%，顯示需求疲弱，和傳聞官方政府將減少今年度粗鋼產量，等多項利空因素承壓，引發市場擔憂鐵礦石的需求前景低迷的情緒，致鐵礦石價格於3月16日起至3月24日，連7個交易日下跌，累計跌幅逾8%，並於本周一(3/20)失守900人民幣關口，截至周五(3/24)鐵礦石報每噸855人民幣，本周轉跌近5.6%。

分析師表示，儘管官方尚未證實將限制粗鋼產量，且各項數據皆指出中國經濟轉好，主要鋼鐵生產城市邯鄲和唐山，也在空氣品質改善後取消限產政策，帶來利好因素支撐，鐵礦石價格波動表明，市場積極在尋求明確的方向，不過該國房地產行業仍有淺藏的問題，預期解除嚴格的防疫限制效果有限，可能提升今年鐵礦石走勢進一步疲軟的可能

原料部分，焦煤走勢呈先抑後揚，焦炭則呈偏弱震盪，日前因發生事故，使部分煤礦勒令進入安全檢查，引發供應擔憂，刺激鋼廠大量補庫，但隨著煤礦恢復生產，下游放緩採購，庫存量隨之上升，打擊煤炭價格疲弱，截至周五(3/24)本周焦煤報1835人民幣，跌近2.1%；焦炭報2711.5人民幣，跌逾2.6%。

上海鋼品期貨部分，螺紋鋼走勢呈先抑後揚，熱軋鋼捲呈震盪下行，受累於煉鋼原料市況不佳，承壓鋼品價格走低，不過主要鋼鐵生產城市實施減產，可能帶小幅供應擔憂，提振其價格周間仍有小漲，截至周五(3/24)本周螺紋鋼報4090人民幣，約跌3.8%；熱軋鋼捲報4294人民幣，跌逾1.8%。

影響價格波動品項有:(20230320~20230324)

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03/22大連焦煤5月期貨報1825人民幣，創逾1個月低點。

03/23上海螺紋鋼近月報4059人民幣，創逾1個月低點。

03/23上海熱軋板卷近月報4294人民幣，創逾1個月低點。

03/24大連鐵礦石5月期貨報855人民幣，創逾1個月低點。

03/24大連焦炭5月期貨報2711.5人民幣，創逾1個月低點。(編輯：陳葦滋)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230325900615-420301

【時報-台北電】綜觀近一周原油期貨呈先漲後跌走勢，周初時因瑞士銀行集團(UBS)同意以30億瑞士法郎收購瑞士信貸，同時美國聯準會(FED)與歐洲央行亦承諾增加美元流動性，改善投資人對銀行業爆發倒閉風波的擔憂。加上俄羅斯副總理諾瓦克表示，未來幾天將實現減產50萬桶/日石油產量的承諾，且這一產量水平將保持到6月底，同時石油輸出國組織(OPEC)3月報告中，上調了中國今年石油需求增長預測，從先前的增加59萬桶/日，上調至增加71萬桶/日。令歐美油價截至周三(3/22)呈現連續3個交易日上漲。

然而美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至3月17日當周，原油庫存意外增加110萬桶，為2021年5月28日以來最高。加上美國財政部長葉倫於聽證會上表示，對於近期歐美諸多銀行倒閉一事，將不考慮全面提供銀行存款保證，且無意擴大存款保險範圍，引發能源市場存在看跌風險，致美國NYMEX原油市場截至周五(3/24)報每桶69.26美元，跌至3日以來低價；倫敦ICE原油市場報每桶74.99美元，同樣跌至3日以來新低；原油現貨價走勢多收黑，其中僅有杜拜原油現貨價，報每桶75.11美元出現小漲。

天然氣期貨呈震盪趨弱態勢，隨著美國冬季結束氣溫回升，整體氣候適宜，天然氣供暖需求持續下降，與此同時歐洲也因需求面放緩，使美國出口力度減弱，因此拖累天然氣報價，美國NYMEX天然氣市場截至周五(3/24)報每BTU2.216美元，近一周下跌5.2%；倫敦ICE天然氣市場報每THERM100.71英磅，近一周下跌3.1%。

影響價格波動品項有(20230317-20230324)：

03/17EIA原油庫存量報481.2百萬桶，為2021年5月28日以來最高。

03/24NYMEX近月原油每桶69.26美元，跌至3日以來低價。

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03/24ICE近月原油每桶74.99美元，跌至3日以來新低。

03/24布蘭特原油北海現貨價每桶73.03美元，跌至3日以來低價。

03/24杜拜原油現貨價每桶75.11美元，近一周小漲0.3%。

03/24西德州原油庫欣現貨價每桶69.22美元，跌至3日以來新低。

03/24NYMEX近月天然氣，每BTU報2.216美元，近一周下跌5.2%。

03/24ICE近月天然氣，每THERM報100.71英磅，，近一周下跌3.1%。(編輯：王聖為)(商品行情網)

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230326900150-420301

【時報-台北電】綜觀近一周乾散貨海運市場呈偏弱態勢；由於鐵礦石與糧食貨盤一般，而煤炭新增貨盤有所減少，顯示出貨步伐有所放緩、市場熱度不及以往，儘管臨近周末因太平洋區貨盤有所起色，使得波羅的海乾散貨BDI指數於周四(3/23)出現反彈，但整體而言仍顯疲軟，BDI指數截至周五(3/24)報1489點，近一周跌近3%。

海岬型船市場，因太平洋地區礦商發貨熱情不高，故需求偏向淡穩，然而臨近周末運力供給略顯過剩，租家壓價力度加大，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少，故海岬型BCI指數截至周五(3/24)報1882點，近一周跌1.6%；巴拿馬型與超輕便型船市場，儘管新增貨盤仍有放出但強度明顯減弱，故對市場支撐不足，加上煤炭運輸需求較偏低，糧食、鎳礦等也表現平平，因此令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價齊跌，巴拿馬型BPI指數報1572點，跌逾2周低點；超輕便型BSI指數報1332點，跌至3日新低。

中國煤炭運費市場強彈，係因電廠招標貨盤持續釋放，且北方受封航和船多積壓等因素影響塞港嚴重，運力周轉不暢，船東挺價情緒較濃，使得煤炭運價綜合指數CBCFI截至周五(3/24)報888.40點，創2022年10月28日來新高；中國鐵礦石運費市場走勢下跌，儘管供應端外礦發運處於季節性低位，使得供給偏緊，然臨近周末中國主要鋼鐵生產城市，啟動新一輪的限產政策，令鋼廠主動補庫意願降低，故印度東岸-中國截至周四(3/23)報8.7美元/噸，落至4日低價。

影響價格波動品項有(20230317-20230324)：

03/23鐵礦石運費印度東岸-中國均價，報8.7美元/噸，落至4日低價。

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03/24波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)，報1489點，近一周跌近3%。

03/24海岬型運費指數(BCI)，報1882點，近一周跌1.6%。

03/24巴拿馬極限型運費指數(BPI)，報1572點，跌逾2周低點。

03/24超輕便極限型運費指數(BSI)，報1332點，跌至3日新低。

03/24中國沿海煤炭運價綜合指數CBCFI，報888.40點，創2022年10月28日來新高。(編輯：王聖為)(商品行情網）

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230326900149-420301

【時報-台北電】因中國上海期貨交易所的鎳庫存大幅下降，註冊倉庫的鎳庫存下降28%至2,146公噸，為去年7月以來的最低水平，加上，前期受全球需求和印度尼西亞產量增加的擔憂拖累，倫敦金屬交易所(LME)鎳價自2月初以來已下跌28%，近期低價亦引發投資者大量空頭回補，致倫敦(LME)鎳價上漲。

分析師表示，上海期貨交易所的中國庫存出現季節性好轉，現在庫存大幅下降，因此對鎳價起到了支撐作用。鎳價已經處於相當低的水平，低價吸引逢低買盤進場，加速了漲幅，投資者仍在評估廣泛的銀行業動盪隱憂，對前景持謹慎態度，以及美國聯邦儲備理事會(FED)暫停其利率緊縮週期的暗示感到緊張，靜待更明確的貨幣政策決議方向。

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終場上周五(3/24)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲482美元，報每公噸24,830美元；期鎳上漲951美元，報每公噸23,468美元；期鋅下跌15.5美元，報每公噸2,891.5美元；期鋁上漲11美元，報每公噸2,337美元；期銅下跌109.5美元，報每公噸8,921.5美元；期鉛下跌0.5美元，報每公噸2,125.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）

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https://wantrich.chinatimes.com/news/20230327900244-420301

興櫃掛牌的程曦資訊2022年營收為9.7億元，稅後純益1.68億元，每股稅後純益10.88元。營收、獲利及每股稅後純益均創歷年新高。董事會日前決議配發現金股息6元，股票股利2元。配發率78.2％。2023年1～2月份營收1.31億元，年減22.14％。

程曦資訊以系統整合起家，2004年切入公部門客服委外營運，2012年啟動企業市場，服務逾120家客戶。公部門客戶除了民眾熟知的1988專線外，1999市民專線、食藥署1919、勞動部1955，以及台水、台電客服專線均是由程曦資訊負責，爾後跨產業承接美妝保養、保健食品、服飾家電、交通運輸等多家知名企業客服業務。

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近來微軟與Open AI共同推出生成式人工智慧服務ChatGPT，程曦資訊將此技術導入客服系統。目前該公司有300位真人客服與智能機器人共同協作。首次大規模應用就是目前1988客服專線中心的「全民共享普發現金專線」服務。運用ChatGPT文字生成與語意理解能力，整合融入現有的智能機器人，用以強化對話互動體驗。

從3月20日至28日的統計，共承接超過22萬通服務。其中，智能機器人因提供24小時服務，開線至今已成功完成13萬通服務，而民眾使用「智能機器人」服務管道比例約占6成，可見民眾可透過自動化回覆自行取得解答，也大幅降低客服中心人力支援。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230404000150-260204

中國板卡市場前四大廠2022年出貨

挖礦潮在中國市場已退去一年多，但礦卡、二手卡及翻新卡的亂象仍存在，近期輝達（NVIDIA）攜手包括台灣三大廠華碩、技嘉、微星及其它陸系的正規合作品牌廠，與中國各大電商平台合作禁售不合規的顯卡，為品牌廠清理並整治戰場，同時大力支持RTX 40系列新品的供貨，台灣三大廠今年皆對中國顯卡業務設下積極目標，力拚價量齊揚。

以台灣三大板卡廠今年以來的出貨動能來看，華碩、技嘉及微星1月在中國的主板及顯卡出貨皆有雙位數的月增幅，雖相比去年1月時的高基期，多呈現兩位數的年減，但進入2月後，三業者不論是在主板還是顯卡，出貨動能皆以雙位數的月增、年增幅勁揚。

依通路業者初步估算，整體板卡出貨量在中國市占仍居第一的華碩，去年在中國的主板出貨達600萬片以上，顯卡出貨量則約190萬片。根據華碩內部結算，其去年在中國的主板銷量年增7％，銷售額則有22％的年成長，至於顯卡銷量雖小幅增長2％，但在顯卡超額利潤消退影響下，銷售額則呈下滑走勢。

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華碩已於日前在中國舉辦的經銷商大會上宣示，今年中國顯卡市場的銷量要年增至少20％，銷售額的年增幅甚至要超越兩成、達23～25％，至於主板價量成長高標亦期能達雙位數。

另技嘉去年度在中國市場的主板出貨量則估達350萬片以上，顯卡則有近百萬片水準。至於微星主板出貨量約達230萬片，顯卡出貨估約在60萬片左右。

以通路業者目前的出貨預估數來看，技嘉針對中國市場訂下的全年主板出貨目標約持平到微幅增長，但顯卡出貨則期能重返超過百萬片以上水準。另在微星的出貨目標部分，主板估將拚站300萬片，至於顯卡則以銷售總額增幅要有大於銷售量的表現。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230404000142-260204

南電3日公告3月營收43.65億元、月增6.23％、年減16.06％，累計第一季營收達125.81億元、年減13.6％。受傳統淡季影響，尤其市場仍在去化庫存階段，南電首季營收較去年同期下滑。

法人表示，PC、NB等產品持續走弱，CPU、GPU需求無法回溫，以及兩大CPU廠伺服器新平台拉貨動能也不如預期，均對ABF載板的價格和需求造成壓力，而BT載板也同樣受到消費性電子需求不佳衝擊，預期整體IC載板上半年都呈現疲弱，而下半年預期庫存去化有成、新平台放量、高頻高速傳輸和高速運算仍是趨勢等，載板廠下半年營運有望隨需求復甦而逐漸回溫。

南電先前提到，市場仍在調整，上半年又是傳統淡季，難免會有挑戰，但高速運算應用不斷成長，ABF載板長趨勢依舊不變，且下半年傳統旺季需求依舊會回溫，因此對後續營運仍維持正向看待，同時既定的投資計畫、擴廠計畫依舊不變。

南電樹林廠一期、昆山廠二期均在2022年第三季開始投產、第四季出貨，2023年第一季正式放量生產，樹林廠二期預定2024年第一季投產。應用方面，公司認為電動車、資料中心、HPC、5G網通等仍是看好的成長動能來源。

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南電產品包括ABF載板、BT載板、PCB/HDI。ABF方面，公司表示將持續與客戶緊密合作，持續開發5奈米電腦處理器、伺服器處理器、網通交換器晶片、4奈米遊戲機處理器所需的載板，樹林、昆山新產能均在第一季全能生產，也致力於樹林廠二期提前開出，並提高高值化產品生產量。

BT方面鎖定IC異質晶片封裝趨勢，應用如新世代行動裝置中各類應用，通訊、位移感知、生物感知等系統級封裝載板，並積極因應資料中心與5G通訊需求，將量產5G光通訊收發模組、高階訊號轉換器、5G毫米波天線等產品。

PCB部分南電以中介板、HDI等產品為主，公司預計今年將量產新世代5G手機中介板、高階電腦主機板、新世代顯示卡、LED燈珠、工業用無人車等產品，藉此優化產品組合。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230404000146-260204

中國車市近期傳出開始轉弱，其中中國電動車大廠比亞迪才在數日之前傳出將降低旗下最大的組裝廠輪班時數，意即將調降汽車產能，業界也同步傳出比亞迪將下調今年2成的拉貨動能。

中國車市不佳，同步影響車用功率半導體市場需求。法人指出，目前國際IDM大廠已經開始盤點自家庫存，並密切關注客戶庫存動能，避免出現消費性半導體市場的重複下單情況，雖然當前車用MOSFET產品單價並未有所變動，不過車市下半年若沒有重新回溫，不排除有價格回穩的可能性。

由於比亞迪今年對供應鏈拉貨需求可能年減2成，因此法人預期，國內二極體廠強茂、台半等營運可能都略微受到影響，但其中德微供貨給比亞迪占公司出貨比重相當低，因此營運受影響程度相當低。

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法人指出，德微由於受惠於母公司達爾主攻歐美車廠為主，因此車用MOSFET產能也同步衝刺非中國市場，目前推估德微單月合併營收仍維持逐月成長動能不變，且下半年可望迎來傳統旺季商機，全年營運動能依舊保持在賺進大約一個股本的基調。

德微2月合併營收1.44億元、月成長1.94％，累計前兩個月合併營收達2.84億元、年減16.6％，寫下歷史同期第三高。

據了解，德微當前正積極進行設備機台汰換，預期本季新設備可望全面到位，第三季進入試產及認證，屆時德微可望全面轉型的IDM廠的營運模式，將推升業績動能重回高速成長軌道。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230404000149-260204