月份: 2023 年 2 月

鴻海集團近年積極發展電動車相關業務，並以BOL（Build-Operate-Localize）與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）營運模式，以標準化、模組化、平台化的基礎，協助品牌客戶做大做強。

隨電動車布局日趨清晰，鴻海也趕在農曆開春宣布新人事案，決議延聘長年服務於日本汽車業，近37年經驗關潤出任鴻海集團電動車策略長，未來將善用其產業經驗與人脈，提供集團於全球電動車領域布局對策、集團內電動車業務整合及產業課題解方。

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關潤1961年生，現年61歲，為日本長崎縣人，主要職涯多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長一職，在日產汽車（Nissan Motor）體系累積33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作，亦曾派任其合資公司東風汽車出任總裁一職；也曾於日本電產集團（Nidec）擔任總裁、執行長（CEO）以及營運長（COO）等職位，對於汽車以及零組件產業的營運管理也非常熟悉。

鴻海表示，此次邀請關潤出任鴻海電動車策略長，主要是要借重關潤在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230131000142-260204

台灣愛立信總經理周大企表示，台灣整體行動數據量大幅成長，「根據遠傳電信總經理井琪公布的遠傳行動數據為例」，2022年12月平均41GB，但5G卻高達71GB，意味著應用服務尤其影音服務的數據流量相當大，2023年5G用戶持續成長，用戶數據量也將跟著增加，5G網路的「可用率」（也就是何處可以使用5G訊號）變得非常重要。

目前台灣市場大約46％的5G用戶有一半時間連接到5G網路，表示絕大多數用戶仍然連結4G網路進行通訊，因此，周大企認為，5G「可用率」不只是觀感問題，也會是未來電信業彼此較勁的新指標。

至於如何提升網路可用率？周大企說，不是盲目投入設備投資，最重要是透過重新進行網路規畫，其次是網路優化。5G基地台必須朝足夠網路容量、以及使用更聰明的方法構建網路，先決定多少頻譜、要用哪個頻段的頻譜涵蓋5G基地台，並且針對容量很大的地區例如西門町、信義威秀地區年輕人假日密集的區域，調高基站建設量，並且利用新科技應用讓可用率增加。

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周大企強調，4G基地台相比3G更節能，5G基站又比4G基站節能，因此電信業者應儘早汰停3G轉換5G，另外，4G既有很多設備需要更新成更現代化的5G設備，因為新一代的5G設備使用更節能及更現代化的晶片，且5G第四代又比5G第二代更節省耗能，耗能一節省，推進減碳目標就更容易達成，節能網路恐怕是未來合併後的三大電信集團或者四大電信商2023年刻不容緩要做的事情。

對於2023年整體電信產業的機會與挑戰，周大企認為，節能減碳這件事，恐怕會變得非常重要，不僅僅從減少電費支出的角度思考，更重要的是，如果電信及其它企業訂出淨零碳排2050目標，現在就得開始從網路規畫考慮這件事，所以設備現代化就會變得很重要。

NCC於農曆年前審議通過台灣大合併台灣之星、以及遠傳合併亞太電信，儘管「台台併」仍存在諸多變數，但無論如何，五家變成四家或者三足鼎立態勢，業者之間的頻譜及網路勢必展開整合，提供更多的頻譜及更完整的網路，但也意味著競爭會更激烈，過程中，對於相關供應商，是機會也是挑戰。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230131000136-260204

TPCA先前指出，雖然許多負面衝擊從第三季起顯著發酵，但台灣PCB產業在先進製程拓展有成以及美元升值的助力下，整體表現優於預期，預估去年第四季台商兩岸PCB產業產值可望達2,644億元，全年上看9,333億，將再創新高。

展望2023年，不少PCB業者提到預期是上瘦下肥，上半年回歸傳統淡季，而且第一季工作天數短，加上庫存調整仍然在持續進行中，整體市況應該仍淡，不過進入第二季，一些新產品會逐漸進入放量階段，如伺服器新平台，以及歷經長時間去化庫存的應用也會逐漸落底，需求有望慢慢升溫，進入第三季則會回到往年傳統旺季，整體來看，市場若是如預期發展，第一季將是全年谷底，而下半年營運有望看到顯著回溫。

法人表示，伺服器、車用電子是2023年成長性相對比較明確的產品，其中，伺服器新平台有望自第二季起逐步增量，相關供應鏈如ABF載板南電、欣興、景碩，伺服器板金像電、健鼎、博智，高頻高速材料供應商台光電、聯茂、金居等，均會在受惠的行列，營運自第二季開始逐漸升溫可期。

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PCB大廠持續投資高階製程、先進製程，不少設備廠接單雨露均霑，TPCA統計2022年上市櫃PCB設備廠營收年增4.8％、小勝2021年。法人表示，2022年初市場需求仍強，不少PCB廠仍在積極規劃投資，但後續隨著市況反轉、終端需求不振，投資縮手、擴產計畫放緩等消息頻傳，因此看到一些設備廠進入下半年後營收明顯降溫。

展望2023年法人表示，大環境挑戰依舊，儘管PCB廠仍有望維持成長態勢，但設備廠未必能沾光，要看各家業者對應的產業、應用為何，如迅得、志聖、群翊、由田、亞泰金屬等，受惠客戶投資先進製程、高階產品的需求，展望相對樂觀，另外，供應鏈轉移趨勢漸漸成形，台灣、中國、日本、韓國等有許多業者在東南亞有所規劃，雖然發酵還要段時間，但會是設備廠後續不錯的成長動能來源。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230131000139-260204

面板廠啟動最大幅度減產。隨著供需雙方的相向調整，電視產業供應鏈庫存逐步趨於健康。

群智諮詢表示，2023年第一季全球電視面板市場供需比（以面積計算）為5.1％，供需走向平衡，預計1月～2月LCD電視面板價格維持穩定。32吋面板備貨需求降溫、伴隨面板廠減產，預計1、2月面板價格持平、維持在28美元。43吋面板備貨需求也減少，此外韓國面板廠關線對供應影響明顯，對價格有一定的支撐，均價約49美元。50吋面板供應集中，預期1、2月面板價格保持穩定、約75美元。55吋面板整體供需平衡，1、2月面板價格維持在86美元。大尺寸電視面板方面，面板備貨需求將逐步復甦，再加上10.5代生產線持續低稼動，預計1、2月面板價格持平，65吋面板報價約115美元、75吋面板報價約178美元。

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監視器面板來看，部分一線品牌仍有庫存壓力，而且第一季是傳統採購淡季，品牌廠面板採購都相當保守。此需求背景下，面板廠生產維持低稼動運行，監視器市場供需情況相對穩定，面板價格跌幅持續收窄。群智咨詢數據顯示，1月主流規格產品包括21.5吋、23.8吋、27吋等監視器面板價格已全面止跌，高規格產品仍小幅下滑。低成本VA 電競監視器面板的價格壓力下，IPS電競監視器面板價格仍將持續下跌，預計第一季底可望止跌。

群智咨詢估第一季筆電面板需求相比前一季將有8％降幅，面板廠也積極控制產能。一來一回之下筆電面板供需平衡，面板價格降幅持續收窄。低階HD TN面板價格已穩定。IPS FHD、高刷新率等高階產品來看，1月價格降幅繼續收窄，預計2月止跌。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230131000141-260204

由於市場需求下滑，日本松下Panasonic宣布，2月起將停產燒錄用藍光光碟片。在Panasonic退出藍光光碟片市場後，目前只有中環（2323）、錸德（2349）生產，預期兩大廠將擴大市占、市場供需也將轉趨平衡。

在利多消息激勵之下，中環、錸德股價連袂大漲，中環大漲5.98％作收，收盤價7.8元，錸德則是上漲4.04％，收盤價8.25元。

Panasonic 宣布，2月起將停產燒錄用藍光光碟片，主要是因為藍光光碟需求持續下滑，難以確保持續獲利。所有目前公開市場上販售的此類產品都受到影響，未來也不會再推出任何後繼產品。由於電腦硬碟容量提升、雲端普及、影片觀賞轉為串流模式等種種因素之下，燒錄用藍光光碟的需求持續萎縮，不過Panasonic仍將繼續生產藍光錄放影機。

對此，業界表示，消費者光碟市場一直處於供過於求的狀況，松下專注在Archive的AD光碟生產，退出B2C的藍光光碟生產，對於僅存的藍光光碟片生產者來講，有助於市場供需平衡。Panasonic退出後，藍光光碟片的生產廠商只剩下中環、錸德，由於藍光光碟單價較高、因此毛利率也相對較佳。

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中環去年前三季中，光碟片占營收比重約48％，其中藍光光碟片是主要產品之一。中環表示，相對於CD ROM／DVD ROM，藍光光碟片需求相對穩定，主要是用在儲存影片，如果其它供應商退出，可以補上需求、提升市占。

中環其他產品組合來看，約19％為Flash記憶體模組產品、12％為其他周邊產品，6％為硬碟相關產品，而文創事業的營收貢獻約4％。雖然光碟片、記憶體模組等產品上半年仍受到消費性電子庫存調整的影響，公司將持續透過產品組合調整、提升毛利率。文創事業方面，在疫情解封之後，電影票房可望全面復甦，影廳產品走向多元化、並且強化品牌力。

錸德近年營運持續多角化，光碟片占營收比重約25％～30％。公司看好今年AD光碟事業貢獻提升，太陽能事業完成了從EPC、電廠營運、維運一條龍的整合，半導體製具還會提供更多新產品和服務，透過業務的調整，提升營運績效。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/newspapers/20230131000134-260204

蘋果更新iPhone舊換新方案的回收價格，其中iPhone 13 Pro從19100元降至17600元，下降1500元最多，令人意外的是，iPhone 8的價格不跌反升，相當罕見。

過往此價格被認為是官方二手回收價，具有一定參考價值，最新的價目表出爐後，跟前一次相比，降最多的是iPhone 13 Pro，其次是iPhone 13 Pro Max也從21800下降至20400元，下降1400元。

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不過在各機型中，只有iPhone 8的價格微幅上漲，從2600提高至2700元，雖僅調漲100元，但iPhone 8已經是5年前的舊機，還能提高回收價格，其實相當罕見。

整體而言，蘋果的回收價格確實會比市面上還要低一些，但官方回收可直接換成等值得禮物卡，還有上門取件的服務，免除自行處理買賣的手續，端看使用者如何選擇。

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來源鏈接：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230131002857-260412

数字經濟正帶來新一輪科技革命和產業變革，数字化、智能化成為企業未來發展的確定趨勢。《“十四五”数字經濟發展規劃》指出，以数字技術與實體經濟深度融合為主線，加強数字基礎設施建設，完善数字經濟治理體系，協同推進数字產業化和產業数字化，賦能傳統產業轉型升級。后疫情時代，經濟發展的最大機遇無疑就是紮根實體經濟，促進數實深度融合。

近年來，各行業企業積極開展数字化、智能化轉型探索，形成了有效的經驗和路徑。未來幾年，数字化、智能化轉型模式與價值也將更為清晰，並帶來多方面的提升變革。

数字化、智能化轉型是一場系統性變革，涉及企業的業務經營、生產運營和組織管理等各個層面，不會一蹴而就。目前，還存在不少困擾着企業轉型的問題挑戰，包括数字化轉型在提升企業價值方面的作用短期內往往還不夠直接和顯性化；数字化轉型的推進模式和路徑尚不夠清晰；数字化轉型需要的專業人才匱乏等。

1月11日，聯想集團聯合中國信息通信研究院共同發布《中國企業智能化成熟度報告（2022）》（以下簡稱《報告》），並推出企業智能化轉型框架和企業智能化成熟度模型。

該報告研究了大量企業的實踐經驗，總結提煉出規律性、共性的內容上升到理論層面，對推動企業智能化轉型是非常有幫助的。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，以5G為基礎的大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等創新技術正加速全球第四次工業革命的進程，在這一歷史時刻，聯想與中國信通院發揮各自優勢成為戰略夥伴，就是希望能更有力地推進中國企業智能化轉型、助力實現中國式現代化，為中國經濟發展搶得時代先機。

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此外，劉軍同時指出，智能化轉型是未來十年中國企業穿越經濟周期的利器，並倡導中國企業前瞻性地制定智能化轉型戰略，基於新IT架構直接打造数字底座，謀求智能化水平的跨越式發展。

企業智能化轉型是一個螺旋式上升的過程，需要有一套經過實踐檢驗、系統化的智能化轉型框架，以及能夠讓企業認清現狀、有效指導轉型路線的方法論。

《報告》提出的企業智能化轉型框架，聚焦於創造企業運營價值、戰略價值、行業和社會價值，在價值導向的轉型理念下，提出從制定智能化轉型戰略、踐行智能業務運營、投資和升級数字底座、推動組織與文化變革等四個層面，融合推進企業智能化轉型的系統架構。

基於智能化轉型框架，雙方還推出了企業智能化成熟度模型，把企業数字化、智能化轉型的成熟度由低向高劃分為L1至L5共5個水平。中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所副所長栗蔚解讀《報告》說，“中國信通院基於企業数字化成熟度模型IOMM，總結企業實踐，凝聚行業共識，以聯想轉型最佳實踐作為重要輸入，沉澱形成智能化轉型框架及成熟度模型，得到業界廣泛認可。”

栗蔚表示，調研發現智能化轉型帶來的三大價值已成共識。企業管理者不再片面追求降本提效、主營增長等運營價值的提升，而是普遍認識並期待智能化轉型可以助力戰略價值、行業和社會價值的提升，尤其是如何創造新的業務模式、怎樣推動行業變革等成為眾多企業關注的重點。

為更好服務中國企業的智能化轉型，聯想集團副總裁、中國區戰略及業務拓展副總裁阿木宣布正式推出“智能化轉型規劃套裝”。據介紹，“套裝”里包含成熟度評估、智能化轉型培訓和智能化轉型諮詢。

阿木表示，全面智能化轉型的聯想已經形成涵蓋1個企業智能化轉型框架、1個智能化成熟度模型、1個智能化轉型規劃套裝，以及新IT全棧全周期服務（包括新IT產品、解決方案實施部署、持續運維服務）的“1+1+1+N”智能化轉型“組合拳”，為期待轉型的企業提供詳細的智能化成熟度診斷報告及相關諮詢和具體實踐服務，並延伸到解決方案的設計、交付和運維，伴隨企業智能化成長。（本文首發鈦媒體App）

https://www.tmtpost.com/6378076.html

鈦媒體App 1月12日消息，中興通訊在北京舉辦“智算築路数字經濟”服務器新品發布會，正式推出基於第四代英特爾至強可擴展處理器（Sapphire Rapids）的G5系列服務器新品。

此次，中興通訊發布的服務器新品共計5款，包括R5200 G5高密度服務器、R5300 G5全場景通用服務器、R5500 G5海量存儲服務器、R6500 G5異構算力服務器和R8500 G5高性能服務器。G5系列服務器新品支持液冷散熱，具備高密度算力、靈活擴展、異構算力、海量存儲、穩定可靠等特性。

硬件方面，中興通訊G5系列服務器新品，採用最新的英特爾至強第四代可擴展處理器，內置加速引擎，有效提升應用性能，雙路最大支持120核，提供強大算力支持；高內存帶寬設計，提供32條DDR5內存插槽，速率最高可達4800MT/s，帶寬性能提升50%，支持英特爾傲騰持久內存 300 系列 (Crow Pass)；全新PCIe 5.0，IO帶寬提升150%。

值得一提的是，中興通訊R6500 G5異構算力服務器內置10~20個異構計算智能加速引擎，根據不同應用場景，靈活調度各種不同的異構算力資源，實現算力的最佳組合，如CPU+GPU、CPU+GPU+DPU，滿足AI/超算等多樣性算力場景需求。

與此同時，G5系列服務器新品具備靈活擴展能力，以R5300 G5為例，最大提供41個2.5”盤位或20個3.5”盤位+4個2.5”盤位，提供高速I/O接口，基於硬件模塊化和軟件平台化設計，通過按需配置，匹配不同應用場景的差異化需求。此外，R5300 G5定製化場景服務器，可針對客戶不同需求進行差異化設計，定製化滿足客戶不同應用場景。

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此次，中興通訊最新發布的G5系列服務器新品，在散熱設計、電源模塊、主板布局等方面進行多重優化，電源模塊支持1+1冗餘， 風扇支持N+1冗餘，提高系統可靠性，關鍵部件硬盤、電源等支持熱插拔。高性能銅質熱管散熱器，熱阻降低15%，實測CPU溫度降低5℃，滿足EagleStream全系最高350W的CPU散熱需求。

此外，G5系列服務器新品支持液冷散熱技術，採用冷板式液冷散熱，可實現數據中心PUE降至1.1，冷板&管路高可靠連接，全管路智能監控，漏液秒級告警，實現綠色低碳的同時，確保產品可靠性。

中興通訊副總裁、服務器及存儲產品線總經理 郭樹波

對於目前市場方面情況，發布會上中興通訊副總裁、服務器及存儲產品線總經理郭樹波介紹，近年來，隨着数字經濟飛速發展，算力規模也在快速增長，中興通訊服務器及存儲產品作為算力基礎設施，已廣泛應用於全球40+國家和地區，全面覆蓋通信、互聯網、金融、電力、政務、交通等行業，是近三年來中國增長最快的服務器廠商。

在通信行業，中興通訊服務器發貨量排名第一，是中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商的主流供應商；在互聯網行業，中興通訊服務器存儲已規模應用於頭部互聯網企業；在金融行業，全面覆蓋國有大行、股份制銀行、城商行、農信社以及保險、證券等領域；此外，在政務、交通、電力等行業均取得了較好的成績。（本文首發鈦媒體App）

https://www.tmtpost.com/6378099.html

圖片來源@視覺中國

文 | 元宇宙日爆，作者 | 凱爾，編輯 | 文刀

畫風各異的小熊、奇形怪狀的小蘑菇、拿着酒瓶做出乾杯姿勢的卡通形象……這些在海外NFT市場頗受歡迎的NFT項目背後有一個共同的名字——中國大廠。

當國內潮玩群體聚集在阿里鯨探、百度超級鏈、網易星球等數藏平台搶首發、開盲盒時，殊不知大廠們早已悄悄打入了原生NFT市場，從國內的平台方搖身一變成NFT的創作者和發行方。

截至目前，已有百度、B站、阿里巴巴、映宇宙等知名中國公司通過孵化獨立團隊或與海外機構合作等各種方式，發行了多個系列的原生NFT，並在OpenSea等開放的交易市場上線。相比生長於聯盟鏈、不夠“去中心化”、被限制交易的國內数字藏品，可由用戶自行保管和流通的原生NFT是更Web3的產物，成為大廠另一片試水Web3的實驗田。

從布局來看，百度、B站們在原生NFT領域的嘗試並非淺嘗輒止，不僅用上了AIGC能力來創作，還通過構建主線劇情、舉辦社區活動、聯動營銷等方式持續給旗下NFT賦能，創造社區文化，效果不僅不差，有些還比Web3“原教旨”項目更好。

自帶IP和流量的中國大廠們闖入NFT賽道，暗暗給原生NFT生態帶去競爭衝擊，“小作坊”出廠的NFT項目越來越玩不轉了。

出海闖NFT市場

“夥計們，我是DUDU！”海外知名NFT交易市場OpenSea上，“DuDuLab Project”在項目簡介中向NFT世界打着招呼。

10000隻憨態可掬的小熊構成了DuDu NFT集合。DuDu熊們的衣着、裝飾各不相同，有的頭戴魔法帽、口吹泡泡糖、手拿玫瑰花；有的頭頂嘻哈帽、身背小吉他、在指尖轉着籃球。

DuDu熊於2022年11月15日誕生於以太坊（ETH）區塊鏈上，用戶們可以通過項目官網參與鑄造，初始鑄造價格為0.02ETH（時值約175元）。當天，該系列NFT在OpenSea上的地板價一度漲至0.09ETH（時值約804元），較鑄造價翻了4.5倍。1月11日，其地板價為0.035ETH（約312元），較發行價仍有75%漲幅。在冷清了很長一段時間的NFT市場，如此表現可不多見。

DuDu NFT系列

DuDu熊的項目背景是用戶願意買單的重要原因。儘管人們對它的發行方“DuDuLab”還不熟悉，但這組NFT背後有一個在中國廣為人知的名字——百度。公開資料显示，DuDuLab是由百度孵化的獨立NFT項目團隊，核心成員以原生加密人士為主，團隊約30餘人。

DuDu熊NFT正是以百度品牌吉祥物形象“百度熊”為主體創作的。坊間因此將百度描述為第一家在公鏈上將官方形象鑄造為NFT、同時也是第一家在海外運營和發售NFT的中國互聯網大廠。

百度對NFT浪潮的追逐是顯而易見的。

在國內，百度曾基於旗下聯盟鏈“百度超級鏈”推出過數款數藏平台，包括內嵌於百度App中的“百度超級鏈数字藏品”，以及內置於百度網盤App中的“朝雲数字藏品平台”。但由於國內嚴防数字藏品金融化，國內数字藏品市場在經歷一波炒作潮后迅速降溫，“数字藏品”的百度指數已由2022年5月10日35萬的峰值降至三位數。另一方面，在阿里巴巴、網易、京東等大廠齊齊布局数字藏品的背景下，百度係數藏平台在國內算不上頭部。

出海不失為一種探索Web3的路徑，而DuDu NFT也不是百度第一次吃螃蟹。早在2022年9月，百度國際化事業部旗下的海外輸入法Simeji，就與日本遊戲開發商 ITI共同發售了CryptoSimeji NFT項目，初始鑄造方式為“白名單用戶免費鑄造”。該項目是以百度日本公司推出的日本國民級輸入法Simeji App的IP小蘑菇為原型，創造的像素風小蘑菇NFT頭像。

CryptoSimeji系列中的10000個NFT在24小時內售罄，OpenSea上，該系列的地板價漲至0.3ETH（時值2600元），成為當時的現象級項目。截至目前，CryptoSimeji 的Discord 社群累計成員超過7萬個，Twitter粉絲超過11萬人，在這兩個NFT的社交媒體主流陣地頗受歡迎。

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在海外“悄悄”發行NFT的國內互聯網公司不止百度一家。

2022年3月，阿里巴巴旗下《南華早報》成立了 NFT 公司Artifact Labs，將有重大歷史意義的新聞事件的版面及新聞照片 NFT化，目前該公司已推出“1997 Premium Series”等NFT合集，內容涵蓋了1997年重大事件的報道。

一個月後，“B站”嗶哩嗶哩官方授權海外平台CryptoNatty發售Cheers UP NFT系列，該系列在以太坊上發布，初始鑄造價格為 0.12 ETH（時值約2400元）。而後，嗶哩嗶哩海外版App支持用戶連接 MetaMask加密錢包查看所擁有的NFT，並可設為頭像使用。

同年6月，映客互娛集團更名為映宇宙，同時官宣了其元宇宙項目Hoot Labs，並在以太坊上發行了INKEPASS NFT，總量1111枚。據介紹，INKEPASS是映客元宇宙核心權益通證，也是開啟映客元宇宙之旅的鑰匙。

此外，2022年7月，根據 NFT 開發公司 WanderingLabs 公告，陌陌、探探的母公司摯文集團以IP授權的方式允許WanderingLabs在海外發行NFT合集“Wandering Planet”。

数字藏品在國內市場出路不明時，國內大廠出海入局NFT賽道，在更開放和廣闊的海外市場尋求和Web3世界建立更多連接。

攪動NFT市場格局

對於百度、阿里這樣的中國互聯網巨頭來說，進入NFT市場的戰略意義顯然要大於營收目的。不久前，百度移動生態事業群組市場部總經理尹英利便指出，Web3.0浪潮已經洶湧襲來，如果駐足不前，也許就被拍在沙灘上。

而發源於以太坊、Polygon等公鏈上的NFT，無疑是比國內的数字藏品更“Web3”的存在：發行在開放式公鏈上，用戶可以自由查詢NFT的鏈上地址、智能合約、交易信息等，買入后也可以自行掌管和轉手。相較而言，國內數藏則大多發行在相對封閉的聯盟鏈上，用戶購買藏品后，一般僅能看到藏品對應的鏈上地址，有的連查詢藏品信息的區塊鏈瀏覽器都不提供，更別說掌握藏品的歸屬權和交易權。

在監管紅線下，國內互聯網大廠布局的數藏發售平台一直有意弱化数字藏品的金融屬性，這也使得追風的互聯網公司看起來“不那麼Web3”。如今，大廠們彷彿“開竅了”——既然國內限制頗多，那就通過孵化獨立團隊、與海外NFT開發公司合作等等方式，放開手腳擁抱Web3。

大廠在海外探索Web3也並非淺嘗輒止。就DuDu NFT而言，該項目採用了AIGC創作方式，使用AI樹立DuDu熊的IP形象。為了保持NFT的長久生命力，DuDuLab 為DuDu的一生經歷構建了一部長篇小說來搭建DUDU Island社區，小說融合了全球80%來自不同種族、不同國家、不同階層的文化，貫穿小說的情節，DuDuLab將邀請用戶一同陪DuDu去參加歌手會、探險、街頭塗鴉等等，以此培養社區歸屬感。DuDuLab還計劃植入一個NFT成長系統，將養成遊戲融合進NFT玩法。

CryptoSimeji則提供給持有者一系列權益，包括獲得CryptoSimeji合作IP的NFT空投或白名單，獲得 Simeji應用的VIP權益，參與Simeji 周邊抽獎等。此外，CryptoSimeji還設計了一套持有者激勵流程，簡而言之，用戶持有該NFT的數量和時間越長，可以獲得越多積分，積分可以用來兌換獎池中的ETH。CryptoSimeji 還設計了“type2earn(打字賺錢)”玩法。NFT持有者可以抵押積分換取“type2earn”的入場券，通過使用Simeji輸入法賺取積分。

“B站系”Cheers UP NFT同樣注重長尾效應。發售NFT后，其舉辦了“66乾杯節”、“乾杯吧音樂”、表情包空投、塗色二創大賽等社區活動，讓NFT持有者可以持續捕捉價值獲得感。在營銷方面，Cheers UP社區還與CryptoSimeji聯動，設置白名單任務，構建多元化社區。

善於盤活流量市場的中國互聯網公司，將運營能力直接輸入到NFT世界看重的社區化中，這無疑將加劇整個NFT項目市場的競爭，甚至可能改變NFT賽道的遊戲規則。

相比許多由“小作坊”團隊匿名發行的NFT，頭頂品牌光環的大廠更加看重NFT的精美度，也擁有強大的財力供給運營的持續性。同時，“大廠出品”往往自帶流量效應，在早期啟動階段，能夠吸引更多關注度，這也是新的創業NFT項目不具備的優勢。

從價格表現來看，免費鑄造的CryptoSimeji系列NFT當前地板價為0.058ETH，初始鑄造價0.02ETH的DuDu NFT當前地板價為0.035ETH，漲幅75%，鑄造價0.12 ETH的Cheers UP NFT現今地板價為0.6ETH（約515元），漲幅400 %。反觀除了藍籌NFT之外的新項目，大多生命周期偏短，交易熱度有時都無法維持48小時，屢屢有新項目出現破發甚至歸零的現象。

按照商業世界的規律，當“正規軍”加入草莽發展的NFT生態時，將不斷倒逼NFT項目向著更高質量、更具持續性的方向發展，同時為NFT創作增添活水。

當然，許多原生NFT項目一直在探索新的發展路徑，諸如NBA Top Shop 等項目已開始發行實時動態類NFT，無聊猿BAYC的母公司已經開始為NFT猿猴們創建元宇宙空間，而當前百度、B站們的NFT嘗試仍停留在圖片階段，如何在NFT的形式和玩法上增加更多創造力、從追風者的角色向領潮者轉變，是大廠們在競爭更激烈的NFT市場長久立足的關鍵。

https://www.tmtpost.com/6378185.html

圖片來源@視覺中國

文 | 能鏈研究院

2022年，新能源依舊如火如荼，光伏裝機、新能源車銷量、投資建設等指標大幅超出預期。

然而，與實體產業的蓬勃發展相比，新能源二級市場的表現卻不如人意。

新能源六大賽道均出現滑落。通達信數據显示，2022年，光伏板塊下跌15.52%，鋰電池板塊下跌23.15%，風電板塊下跌12.33%，氫能源板塊下跌18.6%，儲能板塊下跌10.53%，充電樁板塊下跌15.47%。

不過，在細分賽道中卻依舊有着亮眼的表現，部分個股甚至接連創出上市以來新高。

科士達（002518.SZ）2022年上漲131.79%。準確地說，自2022年4月26日，股價從13.05上漲至2023年1月5日的60.7元，8個多月的時間漲幅達365%。同期，科華數據(002335.SZ)稍遜一籌，股價從16.64上漲至52.33元，漲幅214%。上能電氣(300827.SZ)期間漲幅183%，盛弘股份(300693.SZ)漲幅243%。

熟悉的朋友們應該知道，這些標的都有一個共同的業務：儲能變流器。

那麼，為什麼儲能變流器能在新能源六大賽道集體回落時逆勢大漲？

這便是本篇報告試圖解答的問題。

01 逆變器與變流器

提及儲能變流器，很多朋友會想到光伏逆變器。

二者均是各自賽道的明星，

在功能上有相近之處，也有着不同。

光伏逆變器主要作用便是將太陽能電池所發出的直流電轉化為交流電。而儲能變流器既可把蓄電池的直流電逆變成交流電:DC-AC，輸送給電網或者給交流負荷使用，這一點和光伏逆變器比較類似。也可把電網的交流電整流為直流電:AC-DC，給蓄電池充電。

簡單而言，儲能變流器具備雙向功能，有充電和放電兩個方向的能量控制。故而有人稱之為雙向逆變器。

二者逆變的拓撲結構跟光伏是類似的，虛擬同步技術、主動調整技術有所不同。電池本身對於安全性更為敏感，對變流器的要求比逆變器更高。自用率、故障率等指標，變流器要優於逆變器。

因此，從技術難度和技術壁壘上，變流器要高於逆變器。技術難度決定產品價值，變流器毛利率要高於逆變器，一般在10%左右。

在市場規模方面，二者不在同一個量級上。光伏機構國際能源署光伏電力系統項目(IEAPVPS)再度調高2022年裝機預期，2022年可能會上升到260GW。預計到2030年，每年新增光伏裝機容量將翻四倍以上，達到650GW。

考慮到容配比的影響，光伏逆變器未來的市場空間將在裝機量的基礎上浮超過20%。

相比之下，儲能變流器規模偏小。根據IHS測算，

2018 年-2022 年全球儲能變流器市場規模預計合計為 63GW，不足2021年光伏逆變器市場規模的1/3。

02 高速增長的變流器市場

隨着全球雙碳目標的推進，可再生能源的佔比將進一步提升。在電池技術推動下，儲能成本持續下降，各國政府陸續發布政策鼓勵、強制配儲。

2021年，美國電化學儲能新增裝機12.21GWh，佔全球新增市場規模的40.5%，同比增加253%。

由於電網老舊和新能源發電佔比逐年提升，需配備儲能以協助消納，滿足電網調度需求，儲能建設更偏向於發電與電網側。

因此，從場景來看，美國儲能以表前（發電側儲能與電網側儲能）為主，2021年表前佔比高達84%。工商業與戶用儲能目前佔比較低，未來隨着補貼力度加大，經濟性凸顯，有望迎來高增速。

中信建投預測，美國電化學儲能/表前儲能市場在2025年規模將達到143/95GWh，2021-2025年複合增速達85%/74%。

2021年，歐洲電化學儲能新增裝機5.78GWh，佔全球新增市場規模的19%，增速高達154%。

歐洲高漲的傳統能源價格推動了歐洲電價大幅上漲，促進了用戶側儲能的高需求。

因此，從裝機場景來看，歐洲儲能以戶用為主，是全球最大戶用儲能市場，2021年表前/戶用佔比42%/53%。

展望未來，歐洲能源轉型仍舊迫切，在儲能成本不斷降低的趨勢下，戶用儲能將維持高景氣度。

中信建投預測，歐洲電化學儲能/戶用儲能市場在2025年規模將達到60/33GWh，2021-2025年複合增速達80%/80%。

在各個省份相繼出台鼓勵和強制配置儲能的政策下，我國儲能項目逐步落地，向著產業規模化發展。

2021年，中國電化學儲能新增裝機5.79GWh，佔全球新增市場規模的19%，增速高達157%。

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從裝機場景來看，中國儲能以表前為主，2021年表前佔比高達79%，戶用儲能目前佔比較低，僅佔6%。隨着大基地與整縣推進、各省份陸續推出儲能補貼政策，未來儲能裝機有望維持高速增長。

中信建投預測，中國電化學儲能市場在2025年新增規模將達到109.7GWh，年複合增速達109%；表前/工商業/戶用儲能將分別達到96/10.6/3.1GWh，年複合增速達114%/87%/73%。

頭豹研究院數據显示，中國儲能變流器新增市場規模從2015年的1億元躍升至2020年的13.3億元，2025年有望達到60.5億元。

毫無疑問，廣袤的市場空間與確定的增長預期是資本市場如此青睞於儲能變流器的原因。

03 產業之星

在儲能眾多的產業鏈中，為什麼變流器最受追捧？為什麼變流器在二級市場的彈性最好？

從產業鏈來看，電化學儲能系統主要由電池組、電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設備構成。

儲能變流器成本佔比達10%-20%，僅次於電池組（60%）。

變流器是儲能的核心零部件，儲能變流器決定着輸出電能的質量和特徵，從而很大程度上影響了電池的壽命。

從產品的特性角度來看，變流器的核心競爭力體現在產品迭代上，如同光伏逆變器一樣，不同型號對應不同的逆變器。

在儲能技術較快迭代的基礎上，不斷推出新產品使得企業造血能力極強，毛利率得到了有效保障。

其次，變流器海外認證周期長，品牌和渠道屬性較強，與客戶達成穩定合作較難。分銷渠道的開拓周期長，黏性高，客戶也看重售後服務能力。變流器如果出現故障，會導致系統大面積癱瘓，因此客戶會傾向於選擇頭部品牌。

最為關鍵的是，由於儲能多種技術生態並存，有多種應用場景，需要不同技術解決方案。術業有專攻，跨應用場景存在着一定壁壘，其他企業較難進入。

這使得適用於不同應用場景的變流器市場競爭壓力較小，容易在各自領域完成產業一體化，構建壁壘。比如，以光伏逆變器切入，以不間斷電源切入、以光伏電站、充電樁、電池檢測切入等等。

儲能變流器企業不僅會為客戶提供相關產品，還會提供一套完整的解決方案，產品之間存在差異性，行業對下游議價能力較強。

因此，變流器在品牌、渠道、服務和應用場景上具備較強的護城河。

現階段，變流器行業處在發展初期，市場尚未完全釋放。雖然陽光電源等逆變器龍頭存在一定先行者優勢，但市場格局尚未確定，眾多企業仍舊存在較大發展機遇。

從投資的角度，資本基於產業未來景氣度選擇儲能賽道，基於產業特性、進入壁壘、市場競爭環境等因素選擇變流器這一細分環節。

04 出海

中國儲能變流器於2012年起步，以示範項目為主。隨着探索的深入，技術日趨進步，成本逐步下滑，產業走向成熟。
由於供應鏈體系與逆變器存在部分重合，基於逆變器的產業優勢，國內企業材料、人工成本低，產品性價比高於海外，現階段國內變流器已經佔據全球市場主要份額。

2021年度，全球市場中，儲能PCS出貨量排名前十位的中國儲能PCS提供商，依次為：陽光電源(300274.SZ)、科華數能、比亞迪(002594.SZ)、古瑞瓦特、上能電氣、盛弘股份、南瑞繼保、匯川技術(300124.SZ)、索英電氣和科士達。

2021年度全球市場儲能PCS出貨量排行榜

 2021年，中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規模排名前十位的儲能PCS提供商，依次為：上能電氣、科華數能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技(300490.SZ)、智光儲能、匯川技術和許繼電氣(000400.SZ)。

2021年度國內新增投運裝機量排行榜

在全面推進儲能項目的進程中，國內變流器有望順利出海，獲取更大市場份額。

文章開頭列舉的2022年逆勢大幅上漲的股票（科華數據、盛弘電氣、上能電氣、科士達）赫然在列。

上述企業在變流器產業中均處於頭部，市場份額佔據一席之地。在變流器產業未來廣袤的市場中，具備較大的想象空間。

這幾家公司延展性較好，可以進行產業縱深切入，整合資源完成一體化降低成本。科士達與科華數據都是從UPS切入，上能電氣從光伏切入，盛弘股份從充電樁和電池檢測切入。

作為彈性最好的細分環節，可能存在超預期的增長，市值整體不大，故而更受資本追捧。

參考資料：

[1] 《“十四五”可再生能源發展規劃》

[2] 國際能源署《2022年世界能源展望》

[3] CNESA《2022年儲能產業應用研究報告》

[4] 中信建投《光伏逆變器龍頭，戶儲+大儲雙驅動》

[5] 頭豹研究院《電氣設備-2021年中國儲能變流器（PCS）行業概覽-護航儲能騰飛》

[6] 華經產業研究院《2020年全球及中國儲能變流器行業現狀分析，光儲結合是未來發展大趨勢》

https://www.tmtpost.com/6377786.html